Job Description & How to Apply Below
Postulerremote type:
Le mode de travail s’appliquant au poste est hybride locations:
Ontariotime type:
Temps pleinposted on:
Publié hierjob requisition :
R2607392
Poste temporaire d’une durée de 12 mois
La personne titulaire, à la Caisse Desjardins Ontario, soutient les planificateurs financiers et les conseiller(-ère) s en réalisant les activités opérationnelles issues des équipes de vente, en lien avec les processus associés aux produits et services d'épargne et de financement. Plus spécifiquement, vous serez amené(e) à :
* Préparer les documents en vue des rencontres avec les membres et clients. À cet effet, effectuer la saisie des données, en assurant la mise à jour des états financiers et du profil des membres, et noter les opportunités de vente pour les planificateurs financiers et les conseillers.
* Traiter les instructions présentées dans l'outil prévu à cette fin. Procéder à l'intégration, à la validation et à l'enregistrement des activités et transactions (ex. : déboursement, renouvellement, modification du financement hypothécaire et de consommation et calcul de pénalité; renouvellement, modification, rachat d'épargne, adhésion aux fonds de placement et transfert IN et OUT, fermeture de compte et règlement de succession).
* Finaliser les dossiers suivant les rencontres avec les membres et clients, en actualisant les informations selon le plan d'action, en inscrivant les suivis et en mettant à jour les états financiers.
* Assurer le traitement des dossiers et, au besoin, de certains rapports. Réaliser des activités de classement et de gestion documentaire pour le secteur soit l'épuration et la conservation, et ce, selon les pratiques et règles en vigueur.
* Au besoin, contacter les membres et clients afin d'assurer le suivi de certains documents manquants ou expédiés pour signatures.
* S'assurer que les dossiers soient complets et conformes, dans le respect des délais et des standards de qualité prescrits.
* S'assurer de la sécurité des transactions et des opérations, en respectant les politiques, les pratiques et les normes en vigueur.
Ce que nous offrons
** Salaire concurrentiel et boni annuel
* 4 semaines de vacances flexibles dès la première année
* Régime de retraite à prestations déterminées qui assure un revenu prévisible et stable durant toute la retraite
* Régime d’assurance collective incluant des services de télémédecine
* Remboursement des frais liés à la santé, au bien-être et à de l’équipement pour le télétravail
** Les avantages sont applicables en fonction des critères d’admissibilité.*#ON03 #LI-Hybrid Ce que vous mettrez à profit
* Diplôme d’études secondaires (DES)
* Un minimum d’une année d’expérience pertinente
* Veuillez noter que d’autres combinaisons de formation et d’expérience pertinentes pourraient être considérées
* Fortes habiletés de communication en français et en anglais, tant à l’oral qu’à l’écrit en raison de la nature des tâches, des outils de travail ou d’interactions avec des partenaires ou membres et clients
* Connaissance et compréhension des documents financiers utilisés en gestion des avoirs
* Connaissance de l'ensemble des produits et services destinés aux membres de la Caisse et de ceux offerts par les centres Desjardins Entreprises, les composantes ainsi que les réseaux de distribution de Desjardins et ceux de la concurrence
* Connaissance de l'intégration des données financières dans les systèmes
* Connaissance des notions sur la conformité aux législations sur la distribution des produits et services financiers
* Connaissance de la philosophie et du fonctionnement d'une coopérative de services financiers
* Connaissance des procédures opérationnelles relatives aux activités de financement et de placement
* Connaissance des procédures opérationnelles relatives aux produits et services de convenance et aux transactions automatisées et assistées
* Connaissance des procédures opérationnelles relatives aux ouvertures de comptes, à la vente de produits et services complémentaires
* Connaissance des standards de service
Apprécier les différences, Apprendre avec agilité, Communiquer de manière efficace, Être orienté client, Être…
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