Expert en Gestion de Patrimoine chez

Position: Expert en Gestion de Patrimoine chez Desjardins
Intégrez Desjardins comme expert en gestion de patrimoine, un rôle clé au Service Signature de l’Estrie. Offrez des conseils stratégiques aux clients aisés et développez des relations durables.

En tant que conseiller principal, votre rôle consistera à gérer des relations d'affaires et à prospecter de nouveaux clients. Vous serez l'expert(e) proposant des solutions financières personnalisées, travaillant étroitement avec une équipe d'experts en diverses disciplines. Ce poste demande une compréhension fine des enjeux financiers complexes et des compétences interpersonnelles avancées.

Key Responsibilities:

• Assurer le développement des affaires et conseiller la clientèle
• Élaborer une offre 360 personnalisée pour les clients

• Contribuer à l'atteinte des objectifs par des plans d'action

• Suivre l'évolution du marché et des tendances de placements

• Participer à des événements promotionnels et de RP

Requirements:

• Baccalauréat dans une discipline appropriée

• Au moins huit ans d'expérience pertinente

• Certificat en planification financière obligatoire

• Inscription auprès de l'OCRI requise

• Connaissance du français indispensable

Exploitez votre expertise en relation client avec Desjardins et aidez les membres à réaliser leurs objectifs financiers.
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