Asesor Patrimonial

Somos una plataforma Latinoamericana con alcance global, experta en soluciones de inversión y gestión de activos para personas, empresas e instituciones. Ponemos la innovación y tecnología al servicio de las inversiones y las personas, siempre considerando el desarrollo sostenible de los países en donde tenemos presencia.

Buscamos:
Asesor Patrimonial

Misión:

Brindar a nuestros clientes una asesoría integral y una experiencia de calidad en el servicio, con el objetivo de incentivar su permanencia y el crecimiento de su patrimonio.

Responsabilidades:

- Atracción de clientes nuevos del segmento foco de más de 2 MDP.
- Garantizar la atención a las necesidades del cliente con calidad y en tiempo definido de acuerdo a la oferta de valor.
- Realizar labor de relacionamiento, fidelización y crecimiento de la cartera de clientes.
- Asesorar y acompañar a los clientes de su cartera con el objetivo de incrementar los AUM ́S.
- Dar seguimiento puntual a los protocolos de asesoría Institucional.

Requisitos:

- Carrera:
Comercio, Negocios, Administración o afín, obligatorio contar con título y cédula profesional.
- Conocimientos básicos del cargo:
Relacionamiento clientes, liderazgo, conocimiento técnico de merados financieros
- Experiencia requerida: mínimo de 3 a 5 años con cartera de cliente de 2 MDP en el sector financiero.
- Obligatorio:
Certificación vigente Figura 3 AMIB

Ubicación:

- Ciudad de México

Beneficios:

- Oportunidad de trabajar en una compañía multicultural con presencia en 6 países de Latinoamérica.
- Modalidad de trabajo flexible.
- Tiempo libre para cumpleaños, matrimonio, nacimiento hijos, entre otros.

¡¡Entre muchos más!!

Postula con nosotros y se parte de SURA Investments, plataforma experta en soluciones de inversión y gestión de activos.