Wealth Manager h​/m​/d

• Importante empresa del sector financiero ubicada en Madrid
• 10-15 años de experiencia en rol similar

Importante grupo financiero

• Desarrollo de negocio mediante la captación de nuevos clientes y fidelización de relaciones existentes.
• Identificación de oportunidades de crecimiento patrimonial y optimización de riesgos según el perfil del cliente.
• Diseño de estrategias patrimoniales integrales que incluyan inversión, planificación financiera, fiscal, y estructuración patrimonial.
• Elaboración de propuestas de inversión adaptadas a las necesidades del cliente.
• Realizar seguimiento continuo del desempeño de las carteras y proponer ajustes cuando sea necesario.
• Coordinar con áreas internas (legal, fiscal, riesgos, compliance, inversiones) y con asesores externos.
• Garantizar el cumplimiento de normativas regulatorias, políticas internas y estándares de compliance.
• Mantener un alto nivel de confidencialidad y ética profesional.

• Licenciatura en Economía o Administración de Empresas.
• Certificaciones financieras (CFA, CFP, EFA, CIIA u otras).
• Mínimo 10-15 años de experiencia en banca privada, gestión patrimonial o asesoramiento financiero a clientes HNW/UHNW.
• Experiencia comprobada en gestión de carteras y desarrollo comercial.
• Conocimiento profundo de mercados financieros y productos de inversión.
• Alta orientación al cliente.
• Excelentes habilidades de comunicación y negociación.
• Pensamiento estratégico y analítico.
• Discreción, ética profesional y confidencialidad absoluta.
• Capacidad de trabajo autónomo y en equipo.

Una buena oportunidad para tu desarrollo profesional.