Structured Finance

Puesto: Analista – Financiación Estructurada
Ubicación: Madrid, España

Buscamos un/a Analista altamente motivado/a, con entre 2 y 3 años de experiencia en Project Finance (Financiación de Proyectos) y/o Structured Finance
, para incorporarse al equipo de Financiación Estructurada.

La persona seleccionada participará en la ejecución de operaciones de financiación de proyectos de energías renovables en toda Europa, colaborando en adquisiciones, desarrollos greenfield, refinanciaciones y financiaciones de carteras de activos. El puesto combina análisis financiero con ejecución de transacciones y requiere una estrecha colaboración con entidades financiadoras, asesores financieros, despachos legales, asesores técnicos y otros equipos internos.

El/la Analista reportará a un/a Manager de Structured Finance dentro del equipo de Corporate & Structured Finance
.

• Apoyar la ejecución de operaciones de financiación de proyectos y financiación corporativa desde su origen hasta el cierre financiero.
• Coordinar los distintos frentes de trabajo con entidades financiadoras, asesores financieros, asesores legales, asesores técnicos, asesores de seguros y otros participantes externos.
• Supervisar el calendario de las operaciones y garantizar el cumplimiento de los principales hitos.
• Preparar documentación de financiación, incluyendo teasers, memorandos informativos, presentaciones para financiadores y documentación para los comités internos de inversión.
• Colaborar en la negociación de hojas de términos term sheets y documentación financiera.

• Revisar y validar los modelos financieros elaborados por el equipo de modelización o por asesores financieros externos.
• Elaborar análisis de sensibilidad y diferentes escenarios financieros.
• Analizar el dimensionamiento de la deuda, el nivel de apalancamiento, los indicadores DSCR (Debt Service Coverage Ratio), LLCR (Loan Life Coverage Ratio) y otras métricas de financiación.
• Analizar la exposición al mercado merchant exposure, los contratos de compraventa de energía (PPA) y los marcos regulatorios aplicables.
• Apoyar el diseño de estructuras de financiación y la optimización de la estructura de capital.

• Colaborar en la estructuración de nuevas soluciones de financiación para activos en operación y en desarrollo.
• Participar en procesos de financiación de adquisiciones.

• Apoyar iniciativas de refinanciación de carteras de activos.
• Gestionar las solicitudes periódicas de las entidades financiadoras.
• Coordinar procesos de exención waivers, consentimientos y modificaciones contractuales.
• Revisar certificados de cumplimiento y covenants financieros.
• Apoyar la elaboración de informes periódicos para las entidades financiadoras.

• Trabajar estrechamente con los equipos de Desarrollo, M&A, Construcción, Gestión de Activos, Tesorería, Fiscal y Asesoría Jurídica.
• Preparar presentaciones y documentos de decisión para la alta dirección y los comités de inversión.

Entre 2 y 3 años de experiencia en alguna de las siguientes áreas:

• Project Finance (Financiación de Proyectos)
• Financiación Estructurada
• Asesoría Financiera

Se valorará especialmente la experiencia adquirida en entidades financieras, firmas de asesoramiento financiero, fondos de inversión en energía o productores independientes de energía (IPP).

• Sólido conocimiento de estructuras de financiación de proyectos.
• Buen conocimiento de proyectos de energías renovables (solar, eólica y, preferiblemente, almacenamiento en baterías - BESS).
• Experiencia en revisión de modelos financieros.
• Conocimiento de documentación de financiación.
• Familiaridad con contratos PPA, exposición al mercado eléctrico merchant exposure y marcos regulatorios de energías renovables.
• Nivel avanzado de Excel y PowerPoint.
• Conocimientos de modelización financiera, especialmente orientados a la revisión y análisis de modelos más que a su elaboración desde cero.

• Elevada capacidad analítica.
• Gran atención al detalle.
• Capacidad para gestionar múltiples operaciones de forma simultánea.
• Excelen…