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Finanzberater; m​/w​/d) Versicherung​/Vermögen

in 91301, Forchheim, Bayern, Deutschland
Unternehmen: Wüstenrot & Württembergische AG
Vollzeit position
Verfasst am 2026-09-22
Berufliche Spezialisierung:
  • Verkauf/Verkäufer
    Versicherungsvertrieb
  • Versicherung
    Versicherungsvertrieb
Gehalts-/Lohnspanne oder Branchenbenchmark: 50000 - 80000 EUR pro Jahr EUR 50000.00 80000.00 YEAR
Stellenbeschreibung
Stellenbezeichnung: Finanzberater (m/w/d) Versicherung/Vermögen
Location: Forchheim

Ihre Aufgaben im Einzelnen

  • Als selbstständiger Handelsvertreter(m/w/d) nach § 84 HGB beraten und betreuen Sie den abschließenden Außendienst sowie Neu- und Bestandskundinnen und
    -kunden innerhalb Ihrer Region bedarfsgerecht in den Vorsorge Bausteinen Absicherung, Risikoschutz und Vermögensbildung.
  • Sie vermitteln bedarfsorientiert Verträge mit den Schwerpunkten Leben-, Krankenversicherung, Komposit sowie Investment.
  • Sie erarbeiten Beratungskonzepte auf Basis der ermittelten Ziele und Wünsche der Kundinnen und Kunden und leiten daraus konkrete Angebote ab.
  • Sie bauen Ihr Kundennetzwerk aktiv aus und pflegen Ihre Beziehungen mit den Kundinnen und Kunden.
  • Sie unterstützen den abschließenden Außendienst bei der Einführung neuer Produkte im Verkauf.
  • Sie steigern Ihren persönlichen Bekanntheitsgrad mit verkaufsfördernden Aktionen.
  • Sie führen Schulungen bei den von Ihnen betreuten Außendienstpartnerinnen und
    -partnerndurch.
Ihr Profil
  • Sie bringen Freude an einer Tätigkeit innerhalb unseres Vertriebes mit, die Sie eigenständig und zeitlich frei gestalten können.
  • Sie verfügen über fundierte Fachkenntnisse im Bereich Leben-, Sach- und Krankenversicherung sowie im Investment-Geschäft.
  • Unsere Kundinnen und Kunden profitieren von Ihrer professionellen und lösungsorientierten Beratung.
  • Sie verfügen über eine flexible, selbstständige Arbeitsweise, setzen bei Ihren Aufgaben Prioritäten und sind organisationsstark.
  • Sie haben eine Ausbildung als Versicherungskaufmann(m/w/d), Bankkaufmann (m/w/d), Betriebswirt (m/w/d) oder einen vergleichbaren Abschluss. Idealerweise haben Sie mindestens zwei Jahre Berufserfahrung in der Versicherungs- oder Finanzdienstleistungsbranche.
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