Berater; m​/w​/d) Lebensversicherungen und Investment

Berater (m/w/d) Lebensversicherungen und Investment

82223 Eichenau Festanstellung Veröffentlicht: 09.09.2026

Du hast Herz und Verstand – und Beratung ist deine Stärke?
Du verfügst über Erfahrung in der Beratung von Privat- und Firmenkunden rund um
Lebensversicherungen, betriebliche Altersversorgung (bAV) und Investmentlösungen? Du
möchtest Kunden individuell, langfristig und ganzheitlich begleiten – ohne Verkaufsdruck, dafür mit
Qualität, Kompetenz und einem starken Team an deiner Seite? Dann freuen wir uns darauf, dich
kennenzulernen!

Nach einer strukturierten Einarbeitung, in der wir dich mit unseren Systemen, Prozessen und Arbeitsabläufen vertraut machen, übernimmst du gemeinsam mit Sabine und Kristin die Betreuung unserer Privat- und Firmenkunden. Dabei gehören insbesondere folgende Aufgaben zu Deinem Arbeitsalltag:

• Kompetente Beratung und Betreuung unserer Kunden zu Lebensversicherungen, bAV und Investmentlösungen
• Telefonische und schriftliche Bearbeitung von Kundenanfragen – freundlich, verbindlich und lösungsorientiert
• Abstimmung mit Produktpartnern sowie Erstellung von Angeboten und Anträgen
• Eigenverantwortliche Bearbeitung von Geschäftsvorfällen und Sicherstellung einer zügigen Abwicklung
• Entwicklung individueller Lösungen mit dem Ziel, den größtmöglichen Mehrwert für unsere Kunden zu schaffen
• Mitarbeit an laufenden Projekten sowie kontinuierliche Optimierung unserer Prozesse
• Einbringen eigener Ideen zur Weiterentwicklung unserer Services und deren Umsetzung gemeinsam im Team

• Eine abgeschlossene Ausbildung im Bereich Versicherungen und Finanzen (z.B. Kaufmann/Kauffrau für Versicherungen und Finanzen), ein kaufmännisches Studium oder eine vergleichbare Qualifikation
• Erfahrung in der Beratung und Betreuung von Kunden im Bereich Lebensversicherung, betriebliche Altersversorgung und Investment
• Sicherer Umgang mit MS Office sowie gängigen Versicherungsanwendungen
• Kommunikationsstärke in deutscher Sprache sowie gute Englischkenntnisse für den regelmäßigen Kontakt mit internationalen Kunden
• Eine selbstständige, strukturierte und sorgfältige Arbeitsweise
• Ausgeprägte Serviceorientierung, Teamgeist und den Wunsch, dich gemeinsam mit uns weiterzuentwickeln

Bei uns findest du ein Arbeitsumfeld, in dem Wertschätzung, Eigenverantwortung und Teamgeist
großgeschrieben werden.

• Einen modernen Arbeitsplatz in einem hochwertigen Bürogebäude im Herzen von Eichenau
• Ein engagiertes Team, das gemeinsam etwas bewegen möchte und dich bei deiner persönlichen und fachlichen Entwicklung unterstützt
• Flexible Arbeitszeiten sowie Homeoffice-Möglichkeiten
• Job Rad – selbstverständlich auch als E-Bike
• Ein attraktives, marktgerechtes Fixgehalt ohne umsatzabhängige Vergütung
• Betriebliche Krankenversicherung
• Betriebliche Altersversorgung inklusive Arbeitgeberzuschuss

Entdecke deine Karrierechancen bei der Summitas Gruppe!
Wir sind mehr als nur ein Unternehmen – wir sind ein dynamisches Team von Experten. Unsere Leidenschaft ist es, Versicherungsmakler und ihre Kunden auf dem Weg zu finanzieller Sicherheit und unternehmerischem Erfolg zu begleiten.
Wir suchen motivierte und erfahrene Profis, die gemeinsam mit uns die Versicherungsbranche prägen wollen.
Werde jetzt Teil unseres erfolgreichen Teams!