Financial Planner; gn CFP​/CFEP

Wir besetzen seit 1994 vakante Personalanforderungen bei unseren Kunden in unseren Beratungsfeldern der steuerberatenden Berufe, Banking, Legal & Office und Real Estate. Für unseren Kunden, eine Privatbank in der Vermögensverwaltung und dem Multi Family Office, suchen wir für den Standort München eine/n:

Ihre Aufgaben:

• Sie schreiben Finanzpläne ab einem Vermögen größer € 50,0 Mio.
• Sie arbeiten die Kundenbedürfnisse in allen finanziellen Fragestellungen heraus und konzipieren daraus umfassende individuelle Finanzpläne in allen Assetklassen.
• Ihre Pläne dienen zur Vorlage für die Family Officer und der Vermögensverwaltung.
• Sie unterstützen die Family Officer und Private Wealth Manager bei der gezielten Vorbereitung von Strategiegesprächen.
• Sie arbeiten eng mit dem Family Office und dem Wealth Management zusammen.

Unsere

Anforderungen:

• Sie haben ein Studium oder eine Ausbildung im Bankenwesen und die Weiterbildung zum Financial Planner (CFP) und Estate Planner (CFEP) absolviert.
• Sie verfügen über erste Berufserfahrung in der Erstellung von Finanzplänen und der Datenerhebung und Analyse von großen Vermögen in alles Assetklassen im Financial Planning.
• Sie verfügen über gute Kenntnisse der steuerlichen Situation zur Absicherung von Vermögensanlage, Nachfolgeplanung und Vorsorge für deutsche Kunden.
• Ihre Englischkenntnisse bewegen sich auf einem sehr guten Niveau.
• Eine hohe Eigenmotivation, eine kommunikative Persönlichkeit sowie unternehmerisches Denken runden Ihr Profil ab.

Das dürfen Sie erwarten:

• Leistungsgerechte Vergütung mit attraktiven Sozialleistungen
• 30 Tage Urlaub im Jahr
• Flexible Arbeitszeitmodelle und Homeoffice bzw. mobiles Arbeiten
• Jobrad, Jobtickets und Corporate Benefits