Junior-Berater Vermögensnachfolge & Stiftungen (m​/w​/d

Ihre Aufgaben

• Unterstützung unserer Stiftungsexperten bei der Begleitung von angehenden Stiftern von der ersten Idee bis zur Errichtung einer eigenen gemeinnützigen Stiftung oder Familienstiftung;
• Mitarbeit im Bereich Vermögensnachfolge (u. a. Testament, Testamentsvollstreckung, Vorsorgevollmachten, Patientenverfügungen);
• Mitwirkung in der mittelbaren Kundenbetreuung in der Vermögensverwaltung unter Anleitung der Kollegen und Unterstützung im Tagesgeschäft (z.
  
  B. beim Depoteröffnungs-, Order- und Rebalancing-Prozess);
• Erfassung, Dokumentation und Analyse der Vermögenssituation von Mandanten;
• Erstellung von Präsentationen und Marketing-Unterlagen (z.
  
  B. Pitch-Dokumente);
• Optional: Übernahme direkter Kundenverantwortung nach circa 18 bis 24 Monaten.

• Einen überdurchschnittlichen Master-Abschluss in Betriebswirtschaft, Wirtschaftsrecht oder eine vergleichbare Qualifikation;
• Ausgeprägtes Interesse an rechtlichen und steuerlichen Themen im Kontext von Vermögensnachfolge, Stiftungen, Vermögensstrukturierung;
  Praxiserfahrung ist vorteilhaft, aber nicht zwingend erforderlich.
• Motivation, einen jungen Fachbereich langfristig mit aufzubauen und aktiv zu gestalten;
• Fähigkeit, juristische Inhalte verständlich und mandantenorientiert aufzubereiten;
• Offenheit für einen wissenschaftlich fundierten Ansatz der Kapitalanlage (passives Investieren);
• Wille und Fähigkeit zu überdurchschnittlichem Niveau in schriftlicher und mündlicher Kommunikation;
• Sehr gute Deutschkenntnisse in Wort und Schrift.

• Mitwirken in einem Unternehmen mit einem "anderen" Geschäftsmodell, frei von den ethisch fragwürdigen Interessenkonflikten, die in der Finanzbranche typisch sind;
• Ein angenehmes, kollegiales und dynamisches Arbeitsumfeld in einem hochmotivierten Team;
• Steile Lernkurve und tägliche Herausforderungen nach dem Prinzip "Fordern und Fördern";
• Ein überdurchschnittliches Gehalt;
• Großzügige Weiterbildungs- und Entwicklungsmöglichkeiten;
• Weitreichende Gestaltungsmöglichkeiten und Einbringen von eigenen Ideen;
• Flexible Arbeitszeiten innerhalb unserer Geschäftszeiten und die Möglichkeit von Home Office;
• Attraktive Büroräume mitten in der Münchner Altstadt;
• Regelmäßige Team Events.

Die Gerd Kommer Invest GmbH mit Sitz in München ist ein auf interessenkonfliktfreie Vermögensverwaltung spezialisierter Vermögensverwalter für vermögende Privatkunden, Stiftungen sowie klein- und mittelständische Unternehmen. Das Unternehmen wurde im Januar 2017 gegründet und verfolgt einen dezidiert wissenschaftlich orientierten Investmentansatz, der oft als „passives Investieren“ bezeichnet wird.