Professionnel en stratégies fiscales et planification financière intégrée

Location: Montreal

Le Professionnel en stratégies fiscales et planification financière intégrée a pour mission d’offrir un service personnalisé en planification financière intégrée ainsi qu’un accompagnement vers une optimisation en continu de la situation financière et fiscale, en collaboration avec des professionnels passionnés (comptable, fiscaliste, juriste, etc.). Le titulaire n’aura aucune sollicitation ni prospection à faire, sauf s’il le souhaite. Avec le temps, il pourra assumer la pleine responsabilité de dossiers afin d’établir des relations de confiance à long terme avec les clients du cabinet.

Votre rôle et vos principales responsabilités
Participer à toutes les étapes des dossiers complexes de planification financière, y compris :

La présence aux rencontres avec les clients

La mise en œuvre des stratégies pertinentes au dossier dans des domaines très variés (projections financières, stratégies de rémunération et de décaisse ment, optimisation fiscale, assurance, placements, etc.)

La collaboration avec divers professionnels à l’intérieur du cabinet (spécialistes en placement et en assurance de personnes) ou à l’extérieur du cabinet (comptables, fiscalistes, juristes, banquiers, actuaires, etc.)

Le traitement des demandes ponctuelles des clients

La documentation détaillée du dossier

Faire des recherches dans tous les domaines de la planification financière intégrée (et du monde des affaires en général).

Rédiger des textes, préparer des conférences et collaborer avec des journalistes.

Les aptitudes dont notre équipe a besoin :

Titre professionnel pertinent au poste (CPA, notaire, avocat, fiscaliste, actuaire, etc.) ou toute autre combinaison de formation et d’expérience pertinente

2 à 5 ans d’expérience dans un cabinet comptable ou en fiscalité dans un cabinet de professionnels (essentiel)

Excellente capacité d’analyse et de synthèse, rigueur et facilité à jongler avec les chiffres

Excellentes aptitudes relationnelles, entregent et bon esprit d’équipe

Intérêt marqué pour les domaines de la fiscalité, de l’assurance de personnes, de la finance, de la retraite et des placements, afin de collaborer avec d’autres professionnels du cabinet

Sens de l’organisation et capacité à mener de front une multitude de dossiers

Dynamisme, autonomie, discipline au travail et esprit d’initiative

Capacité à bien fonctionner avec des délais serrés

Sens de l’éthique irréprochable

Bonne maîtrise des outils informatiques, en particulier Word et Excel

Bonne maîtrise du français

Ce poste implique des échanges directs avec une clientèle incluant des clients unilingues anglophones, des interactions avec des partenaires anglophones, d’assister à des formations et conférences disponibles uniquement en anglais ainsi que la lecture régulière de documents professionnels rédigés uniquement en anglais. Un niveau d’anglais fonctionnel à l’oral et à l’écrit est donc essentiel pour accomplir les tâches liées au poste