Adjoint ou adjointe, Gestion de patrimoine

À titre d’Adjoint(e) en gestion de patrimoine, vous appuyez un(e) conseiller(-ère) ou une équipe de conseiller(-ère) s en placement en offrant un service professionnel et efficace à la clientèle et en assurant une saine gestion administrative des comptes clients, conformément aux politiques et aux procédures de la firme et aux normes de réglementation de l’industrie des valeurs mobilières. Vous traitez les demandes de renseignements des clients et vous assumez diverses responsabilités de soutien opérationnel propres aux activités du/de la conseiller(-ère) ou de l’équipe, dont l’exécution de transactions pour le compte des clients sous les directives du/des conseiller(-ère) s en gestion de patrimoine.

Plus spécifiquement, vous serez amené(e) à:

• Soutenir l’équipe en gestion de patrimoine dans l’ensemble de ses activités administratives, de service à la clientèle et de développement des affaires
• Répondre aux demandes d’information des clients concernant leur compte et/ou les produits et les services offerts par la firme et effectuer les suivis et les recherches nécessaires pour s’assurer d’un service de qualité en tout temps
• Remplir, vérifier et acheminer les différents formulaires relatifs aux ouvertures de comptes
• Suivre les activités quotidiennes dans les comptes des clients et régler divers détails administratifs dans le but de libérer le(s) conseiller(-ère) s
• Effectuer la vérification de données provenant de diverses sources d’information afin de s’assurer de leur conformité, en fonction des politiques et des normes établies (corrections de transactions, réquisitions et dépôts de chèques, suivis de transferts, réception et envoi du courrier, échanges de biens et cotisations dans le REER)
• Exécuter les transactions d’achat et de vente pour les clients selon les directives du/des conseiller(-ère) s
• Procéder au traitement de données, dont la production de divers documents destinés à la clientèle, en s’assurant de la qualité de la langue écrite et de la présentation des documents
• Participer à l’identification de risques opérationnels et à la recherche d’améliorations en lien avec les activités de son équipe

Ce que nous offrons*

• Salaire concurrentiel et boni annuel
• 4 semaines de vacances flexibles dès la première année
• Régime de retraite à prestations déterminées qui assure un revenu prévisible et stable durant toute la retraite
• Régime d’assurance collective incluant des services de télémédecine
• Remboursement des frais liés à la santé, au bien-être et à de l’équipement pour le télétravail

* Les avantages sont applicables en fonction des critères d’admissibilité.
#LI-Hybrid

Ce que vous mettrez à profit

• Diplôme d’études collégiales (DEC technique) dans une discipline appropriée
• Un minimum de deux ans d’expérience pertinente
• Veuillez noter que d’autres combinaisons de formation et d’expérience pertinentes pourraient être considérées
• Détenir le titre de représentant en placement à l'OCRI
• Fortes habiletés de communication en français et en anglais, tant à l’oral qu’à l’écrit en raison de la nature des tâches, des outils de travail ou d’interactions avec des partenaires ou membres et clients
• Maîtrise des logiciels Word, PowerPoint et Excel dans un environnement Windows

Équité, diversité, inclusion et accessibilité

Chez Desjardins, on croit à l’équité, à la diversité et à l’inclusion. Nous nous engageons à accueillir toutes les personnes, à les considérer et à les valoriser pour ce qu’elles sont, à nous enrichir de leurs différences et de leur unicité et, surtout, à leur offrir un environnement de travail où elles seront bien. Pour nous, la discrimination,…