Assistant Patrimonial

Position: Assistant Patrimonial H/F
# Assistant Patrimonial H/F
* Grésy-sur-Aix, 73100
* CDI* 27/11/2025
* 1800€- 2100€## Description Solvé Patrimoine, située à GRESY SUR AIX intervient après de clients particuliers et des entreprises. Forte de son expérience acquise au fil des années, l’équipe de Solvé Patrimoine a su développer une grande diversité d’expertises et de savoir-faire lui permettant d’offrir des prestations de qualité à ses clients. Le cabinet accompagne plus de 550 familles et gère près de 140 millions d’euros d’actifs.

Solvé Patrimoine apporte des conseils dans les domaines financier, immobilier, fiscal, juridique et patrimonial, et se charge de la gestion des actifs financiers. La priorité du cabinet est d’accompagner et de suivre ses clients sur le long terme et dans le respect des valeurs communes.

Solvé Patrimoine a rejoint INSINIA, la branche de gestion privée du Groupe Astoria en décembre 2023. Le Groupe Astoria est un acteur majeur en gestion de patrimoine, courtage et gestion privée, opérant à travers ses marques Astoria Finance, Astoria Courtage et INSINIA.Le Groupe en quelques chiffres : 12,6 Mds € d'encours sous gestion 110 000 clients accompagnés 42 agences partout en France 450 collaborateurs engagésAfin de renforcer notre équipe, nous sommes à la recherche d'un(e) assistant(e) patrimonial(e).

Le poste est à pourvoir dès que possible.

Avantages- 50% Transports  - Mutuelle  - RTT  - Chèques cadeaux  - Téléphone  - Tickets restaurants## Profil

VOTRE PROFIL
** Qualifications requises :
*** Maîtrise des outils informatiques (CRM, outils bureautiques, logiciels métiers et particulièrement HARVEST),
* Connaissance de la réglementation du métier (LCB-FT, MIFID II, RGPD…),
* Excellentes compétences en communication écrite et verbale,
* Compétences techniques en gestion de patrimoine (connaissances en produits financiers, maitrise de la fiscalité, connaissances juridiques de base).
* Niveau de formation :
Bac +3 banque, assurance ou équivalent,
** Qualités recherchées :
*** Souci du détail et rigueur,
* Capacité à travailler de manière autonome,
* Esprit d'équipe et compétences relationnelles,
* Discrétion et sens de la confidentialité,
* Adaptabilité et curiosité.
* Contrat CDI temps plein (35 h / semaine)
* Rémunération annuelle brute : à débattre selon expérience
* Lieu : GRESY SUR AIX
* Télétravail : envisageable 1 jour maximum par semaine après autonomie complète sur le poste.
#J-18808-Ljbffr