Spezialist​/-in Vorsorge und Finanzplanung

Spezialist/-in Vorsorge und Finanzplanung 80-100%

Die Zurich, Rentsch & Federer AG mit ihren Standorten in Itingen, Basel, Aesch BL und Laufen zählt zu denschweizweit grössten Zurich-Generalagenturen. Wir beschäftigen über 100 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter.

Zur Verstärkung unseres Teams suchen wir per sofort oder nach Vereinbarung eine/n

Deine Rolle

Als Spezialist/-in Vorsorge und Finanzplanung unterstützt du aktiv die Generalagentur im Verkauf im Bereich der Lebensversicherungen und Anlagelösungen.

Du bist verantwortlich für:

• Verkauf von Finanz- und Pensionsplanungen sowie komplexen Lösungen im Bereich der Lebensversicherungen und Anlagelösungen.
• Durchführung von professionellen Fachreferaten im Themenbereich Finanz- und Pensionsplanung.
• Aktive Akquisition von Neukunden.
• Ansprechpartner für potentielle Kunden im Bereich der privaten und beruflichen Vorsorge sowie im Anlagebereich.
• Schulung und Begleitung der Kundenberater im Bereich Vorsorge.
• Know-How Transfer an interne Partner / auf der Agentur.
• Teilnahme an Projektarbeiten und Fachgremien.

Deine Qualifikation und Erfahrung

Als Spezialist/-in Vorsorge und Finanzplanung verfügst du idealerweise über folgende Fähigkeiten und Qualifikationen:

• Abgeschlossene Berufsausbildung in der Assekuranz oder Finanzdienstleistungsbranche.
• Zertifizierung als diplomierter Finanzberater IAF oder vergleichbare abgeschlossene Weiterbildung (z.B. Universität, FH, HFBF, HFW, oder Finanzplaner).
• Mindestens 3 Jahre erfolgreiche Verkaufstätigkeit als Vorsorgeberater.
• Fundierte Kenntnisse in Vorsorge- und Vermögensplanung.
• Erfahrene/r Fachmann/-frau im Lebensversicherungsbereich mit Affinität zum konzeptionellen Verkauf.
• Fachexperte im Bereich der privaten und beruflichen Vorsorge sowie im Anlagebereich.
• Erfahrung als Coach, Ausbildner und/oder Trainer.
• Flexible und belastbare Person mit hoher Sozialkompetenz und gewinnendem Auftreten.
• Kundenorientierte Persönlichkeit mit starkem Durchsetzungsvermögen, die auch in hektischen Situationen stets den Überblick behält und ihre Aufgaben selbständig und zuverlässig erledigt.

Warum Zurich?

• Starke Marke “Zurich”.
• Klare Wachstumsstrategie der Zurich in diesem Segment.
• 100% Startgarantie im ersten Jahr inkl. klar definierter Rahmenbedingungen, laufende Garantie anschliessend.
• Professioneller und strukturierter Verkaufsprozess.