Planificateur financier principal; Régime de rémunération des CPF Job Bradford Ontario Canada,Finance & Banking

Position: Planificateur financier principal (Régime de rémunération des CPF)
Location: Bradford

Nous bâtissons une banque axée sur les relations pour un monde moderne. Nous recrutons des professionnels talentueux et passionnés qui ont à cœur de faire ce qu’il faut pour nos clients.

À la Banque CIBC, nous misons sur vos forces et vos ambitions pour vous donner le pouvoir d’agir. Les membres de notre équipe disposent de ce dont ils ont besoin pour apporter une contribution significative et être valorisés, à la fois pour ce qu’ils sont et ce qu’ils font.

Pour en savoir plus sur la Banque CIBC, visitez le site .

Tâches du titulaire

En tant que membre de l’équipe Services bancaires personnels et PME, vous gérerez et développerez un portefeuille de clients complexes par l’intermédiaire de pistes personnelles, vous fournirez une gestion individualisée, des conseils financiers approfondis et un service client exceptionnel. À titre de planificateur financier principal (expert en services financiers au Québec), vous mettrez en œuvre l’approche de Service Impérial CIBC en assumant la responsabilité d’un vaste portefeuille et en aidant les clients par une planification qui répondra à leurs besoins actuels et favorisera l’atteinte de leurs objectifs.

Vous donnerez du mentorat en résolution de problème à une équipe de conseillers, et prodiguerez des conseils financiers exhaustifs grâce auxquels vos clients pourront assurer leur avenir, accéder à la propriété et faire croître leur entreprise.

Comment réussir

Mobilisation des clients – Donner la priorité à l’expérience de chaque client et établir un rapport personnel afin que chaque interaction soit significative. Renforcer les relations en fournissant des conseils en placement fiables et en créant des plans financiers complexes. Cultiver votre réseau afin d’établir de nouvelles relations avec la clientèle.

Expertise en affaires – Devenir un expert des tendances du marché local et des clientèles potentielles et créer un plan de ventes complet qui convertira les pistes en nouveaux clients de la Banque CIBC. Utiliser vos solides compétences en établissement de relations et en réseautage pour nouer des relations, créer des occasions d’affaires et obtenir des résultats concrets. Mettre à profit votre expérience en planification des placements, de succession, de la retraite, fiscale et du crédit afin d’établir un plan personnalisé exhaustif qui se traduira par des clients fidèles et satisfaits, et par des recommandations plus nombreuses.

Leadership et mentorat – En tant que professionnel en services financiers chevronné, donner du coaching et du soutien à une équipe de conseillers. Travailler comme une même équipe et appuyer l’équipe pour la prise de décisions éclairées qui profitent à la fois au client et à la Banque CIBC.

Vos attributs

Vous accordez la priorité aux clients. Vous communiquez dans le but de trouver les bonnes solutions. Vous dépassez les attentes parce que c’est la bonne chose à faire.

Vous exercez une influence qui peut changer les choses
. Vous savez que les relations et les réseaux sont indispensables pour réussir. Vous suscitez des résultats en partageant votre expertise.

Vous agissez comme un propriétaire. Vous vous épanouissez quand vous pouvez prendre des initiatives, dépasser les attentes et produire des résultats.

Vous êtes un leader attentionné et responsable. Vous vous passionnez pour le perfectionnement et le coaching afin de faire ressortir le meilleur chez les gens. Vous avez dirigé des équipes variées et très performantes.

Vous avez une approche axée sur les objectifs. Vous êtes motivé par la réalisation de vos objectifs et vous donnez le meilleur de vous-même pour apporter davantage.

Vous pouvez justifier d’une expérienc
e de plus de quatre ans dans un rôle de conseiller financier, en gérant des relations plus complexes et en ayant des connaissances approfondies en matière de planification intergénérationnelle, successorale et de retraite.

Vous êtes un professionnel agréé (OCRI-CP). Vous avez un agrément à jour et en règle pour le permis de l’OCRI-CP, et avez réussi le Cours relatif au Manuel sur les normes de conduite (MNC) et le cours Notions essentielles de la gestion du patrimoine (NEGP). Vous portez le titre de planificateur…


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