Administrateur; trice) des placements

PPI (une filiale indépendante de iA Financier) est une organisation de marketing d'assurance qui se situe entre les conseillers indépendants et les compagnies d'assurance. D'un océan à l'autre, nous fournissons des services à valeur ajoutée et un soutien tels que des outils numériques, de l'éducation, du marketing et du traitement, afin d'aider les conseillers à élever et à développer leurs affaires dans un esprit de responsabilité sociale.

Chez PPI, chaque jour, vous avez l'occasion de faire une différence significative lorsque vous aidez nos conseillers en assurance indépendants à offrir la sécurité financière et la tranquillité d'esprit à leurs clients : les familles et les entreprises canadiennes.

En vous joignant à PPI, vous ferez partie d'un milieu de travail diversifié, inclusif et équitable qui valorise les différentes perspectives. Vous bénéficierez d'une culture axée sur les gens, inclusive et collaborative, avec des possibilités d'apprendre et de développer vos compétences, de faire évoluer votre carrière et d'avoir un impact significatif.

Ce sont nos gens qui nous font progresser grâce à des idées novatrices et à un engagement envers l'excellence. Nous travaillons dur et veillons toujours à nous amuser en cours de route.

PPI est heureux d'offrir à ses employés la flexibilité d'un environnement de travail hybride. Ce poste permet de travailler à domicile jusqu'à 3 jours par semaine.

Le rôle principal de l’administrateur(trice) des placements consiste à faciliter efficacement le traitement des opérations sur les fonds distincts et à fournir un soutien administratif dans le cadre de ses responsabilités. La personne titulaire du poste veille à ce que toutes les tâches soient exécutées de manière conforme, précise et dans les délais requis, afin de maintenir les niveaux de service offerts aux conseillers.

• Faciliter le traitement des fonds distincts, des CPG et d’autres produits de placement auprès des assureurs, en veillant au respect constant des procédures établies et des normes de service.
• Assumer la responsabilité des dossiers attribués et de la qualité des données, notamment en repérant les situations urgentes et en contribuant à la résolution des problèmes pouvant ralentir le traitement des dossiers.
• Assurer le suivi des transferts en attente auprès des assureurs et effectuer les relances nécessaires.
• Communiquer rapidement avec les conseillers pour obtenir les renseignements ou documents manquants, clarifier les écarts d’information et valider les instructions ambiguës.
• Résoudre efficacement les problèmes, questions ou plaintes concernant les investissements.
• Créer et mettre en place de nouveaux comptes clients dans le système de placements Wealth Serv.
• Gérer le courrier entrant et sortant lié aux placements afin de s’assurer que toutes les normes de service sont respectées.
• Assumer toute autre responsabilité, tâche ou projet spécial selon les besoins identifiés.

• Minimum de 2 ans d’expérience dans le secteur des placements.
• Des titres professionnels de l’industrie (FLMI, ACS, AIAA) constitue un atout.
• Excellentes aptitudes en organisation et en gestion du temps, avec une capacité démontrée à gérer efficacement plusieurs tâches et responsabilités simultanément.
• Grande précision, souci du détail et solides compétences en saisie de données.
• Excellentes habiletés de communication, tant à l’oral qu’à l’écrit.
• Solides compétences interpersonnelles, avec une capacité démontrée à établir et à maintenir des relations positives et à travailler efficacement au sein d’une équipe.
• Capacité à se représenter soi-même, son bureau et l’organisation de façon professionnelle et positive en tout temps.
• Capacité à…