Kundenberater Finanzen; Einsteiger Teilzeit bis

Kundenberater Finanzen (Einsteiger) Teilzeit bis 100 %

Kundenberater Finanzen (Einsteiger) – Teilzeit bis 100 %

Quereinstieg in die Finanz- & Vorsorgeberatung – ohne Versicherungsprodukte. Fokus auf 3a/3b, ETF‑Sparpläne, Vorsorgefonds und Budgetplanung.

Eckdaten:

- Standort:
Freienbach, Schweiz
· Homeoffice/Hybrid möglich

- Vertragsart:
Festanstellung
· Pensum: 10–100 %
· Sprache:
Deutsch (B2+)

- Lohn: CHF 1500–7500/Monat OTE (Fixum + Boni; je nach Pensum & Leistung)

Aufgaben:

- Privat- und Geschäftskunden zu finanzieller Vorsorge, Spar- & Anlagelösungen beraten (z.B. 3a/3b, ETF‑Sparpläne, Vorsorgefonds).

- Bedürfnisse analysieren, Finanzkonzepte & Angebote erstellen (ohne Versicherungen).

- Online- & Vor-Ort‑Termine durchführen;
Nachbearbeitung im CRM.

- Bestand pflegen, Empfehlungen generieren und Follow-ups sichern.

- Quereinsteiger willkommen;
Erfahrung in Verkauf/Service von Vorteil.

- Kundenorientiert, kommunikativ, abschlusssicher und lernbereit.

- Selbstständige Arbeitsweise; zuverlässige Termin- & CRM-Pflege.

- Bezahlte interne Ausbildung & laufende Weiterbildung (Finanz- & Vorsorgethemen).

- Moderne Beratungstools, starkes Backoffice & Mentoring.

- Flexible Arbeitszeiten, Homeoffice/Hybrid; klarer Karrierepfad (Junior → Senior → Teamlead).

- Incentives:

jährlicher 5‑Sterne‑Trip für Top‑Performer.

Bewerbung: Bitte online bewerben – wir melden uns zeitnah.

Hinweis: Keine Versicherungsberatung/‑produkte.