Adjoint.e en gestion de patrimoine

Depuis 47 ans,
fdp accompagne ses clients membres (médecins spécialistes, chirurgiens-dentistes, notaires, architectes en pratique privée et pharmaciens propriétaires) à travers tous les champs de planification financière. Nous sommes l’un des groupes experts les plus avancés en termes d’intelligence financière appliquée aux réalités des professionnels.

Si vous ne reculez devant aucun défi et souhaitez mettre votre sens des affaires au service d’une firme en constante évolution :
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Dans votre rôle d’adjoint en gestion de patrimoine, vous jouerez une fonction centrale au sein d'un petit bureau où la collaboration, l'autonomie et la polyvalence sont essentielles. Vous collaborerez étroitement avec les conseillers en gestion de patrimoine et/ou le gestionnaire de portefeuille, apportant un soutien efficace et proactif. Votre mission inclut également la participation active aux initiatives de développement des affaires et à la consolidation des relations avec notre clientèle actuelle et future.

Par votre engagement et votre expertise, vous contribuerez signicativement à la croissance et à la fidélisation de notre portefeuille de clients.

Vous jouerez également un rôle important dans la coordination du bureau et dans l'expérience client, en contribuant à un environnement professionnel, structuré et orienté vers l'excellence du service. Vous devrez fournir un soutien à la clientèle tant dans la zone de réception qu’au téléphone/courriel.

Relevant de la Directrice administrative régionale, gestion patrimoine, vos principales responsabilités seront :

Soutien à la gestion de patrimoine

• Collaborer avec les conseillers en gestion de patrimoine et/ou le gestionnaire de portefeuille dans la gestion des dossiers clients : ouverture de dossiers, ouverture de comptes, préparation de rencontres, projection de retraite, calcul de rendement, etc.
• Procéder à l’analyse et l’ouverture des dossiers de la clientèle et les maintenir à jour
• Agir à titre d’intermédiaire entre les conseillers et/ou le gestionnaire de portefeuilles et le client pour toutes exécutions de transactions ou informations à fournir aux clients et ce, pour nos différents centres clients de la grande région
• Assurer le respect des règles de conformité et de gestion des risques

• Offrir un service à la clientèle tant dans les zones de réception qu’au téléphone
• Collaborer à la gestion de l’agenda et la prise de rendez-vous des conseillers en gestion de patrimoine et/ou du gestionnaire de portefeuille.
• Contribuer activement à l'expérience client en assurant un accueil structuré, chaleureux et efficace.

• Assurer la coordination administrative du bureau, incluant la gestion de la papeterie, des salles de conférences et du bon fonctionnement des espaces.
• Participer aux divers projets et exécuter toutes autres tâches connexes demandées.

• Détenir un diplôme d’études collégiales (DEC) en techniques administratives, techniques de bureautique ou une formation équivalente
• Posséder 2 à 3 ans d’expérience probante dans le domaine financier – fonds d’investissement
• Posséder votre permis de commerce des valeurs mobilières (OCRI) ou être en voie de l’obtenir ou être disponible et ouvert à la formation pour l’obtenir (obligatoire)
• Excellente organisation du travail, autonomie et sens des priorités.
• Grand souci du service à la clientèle.
• Aisance avec les outils informatiques et les systèmes administratifs.
• Être doué pour les communications orales et écrites en français.
• Capacité à travailler dans un contexte de petit bureau où la polyvalence est essentielle.
• Détenir une excellente maîtrise de la suite Office, notamment Word et Excel.
• Innover et collaborer avec agilité pour répondre aux besoins de nos clients avec excellence
• Relever des défis stimulants et viser des résultats ambitieux pour contribuer chaque jour à l’évolution dynamique de fdp
• Évoluer au sein d’une firme à taille humaine, bénéficiant d’un climat de confiance et de bienveillance, avec une culture d’inclusion et de proximité, tant à l’interne qu’avec nos clients
• B…