Adjoint ou adjointe, Gestion de patrimoine

Location: Outaouais

## Adjoint ou adjointe, Gestion de patrimoine

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Le mode de travail s’appliquant au poste est hybride:
Hawkesbury:
Gatineau:
Temps plein:
Publié il y a 5 jour(s):
R2613084

Vous souhaitez évoluer dans un environnement où le service-conseil, la collaboration et l’excellence de l’expérience client sont au cœur de chaque interaction ? Joignez-vous à notre équipe de gestion de patrimoine et contribuez concrètement au succès financier de notre clientèle. À titre d’Adjoint(e) en gestion de patrimoine, vous jouez un rôle essentiel au sein d’une équipe de conseillers en placement. Grâce à votre sens de l’organisation, votre rigueur et votre approche centrée sur le client, vous contribuez à offrir une expérience distinctive à une clientèle qui vous accorde sa confiance pour l’atteinte de ses objectifs financiers.

Véritable partenaire des conseillers, vous assurez le bon déroulement des opérations quotidiennes, veillez à la qualité des suivis auprès de la clientèle et contribuez activement à l’efficacité ainsi qu’au développement des activités de l’équipe. Votre expertise et votre professionnalisme permettent aux conseillers de se concentrer sur ce qui compte le plus : accompagner les clients dans la réalisation de leurs projets et ambitions financières.

Plus spécifiquement, vous serez amené(e) à :
* Soutenir l’équipe en gestion de patrimoine dans ses activités administratives, de service à la clientèle et de développement des affaires
* Offrir un accompagnement professionnel à la clientèle en répondant à ses demandes d’information et en assurant des suivis rapides et rigoureux
* Procéder à l’ouverture de comptes et veiller à la conformité des documents requis
* Assurer le suivi quotidien des activités dans les comptes clients et coordonner diverses opérations administratives afin d’optimiser l’efficacité de l’équipe
* Vérifier l’exactitude et la conformité des informations et des opérations liées notamment aux transferts, dépôts, cotisations REER, corrections de transactions et autres activités courantes
* Exécuter les transactions d’achat et de vente conformément aux directives des conseillers et aux exigences réglementaires
* Préparer et produire différents documents destinés à la clientèle avec un souci constant de qualité, de clarté et de professionnalisme
* Contribuer à l’amélioration continue des processus et à l’identification des risques opérationnels afin de soutenir l’excellence de nos pratiques  Ce que nous offrons
** Salaire concurrentiel et boni annuel
* 4 semaines de vacances flexibles dès la première année
* Régime de retraite à prestations déterminées qui assure un revenu prévisible et stable durant toute la retraite
* Régime d’assurance collective incluant des services de télémédecine
* Remboursement des frais liés à la santé, au bien-être et à de l’équipement pour le télétravail
* * Les avantages sont applicables en fonction des critères d’admissibilité.*#LI-Hybrid  Ce que vous mettrez à profit
* Diplôme d’études collégiales (DEC technique) dans une discipline appropriée
* Un minimum de deux ans d’expérience pertinente
* Veuillez noter que d’autres combinaisons de formation et d’expérience pertinentes pourraient être considérées
* Inscription auprès de l’OCRI à titre de représentant(e) en placement
* Connaissance du français nécessaire
* Maîtrise de l’anglais de niveau avancé en raison de la nature des tâches, des outils de travail ou d’interactions avec des partenaires ou membres et client(e) s anglophones (cote
5)
* Maîtrise des logiciels Word, PowerPoint et Excel dans un environnement Windows
* Connaissance des plateformes de négociation, des ouvertures de comptes et du traitement des opérations liées aux placements

Apprécier les différences, Apprendre avec agilité, Être orienté client, Être…