Conseiller; ère), Investissement digital, ConseilDirect BMO

Position: Conseiller(ère), Investissement digital, Conseil Direct BMO
Overview  Poste permanent, à temps plein, 37.5 heures par semaine. Horaire de travail:
Du lundi au vendredi entre 8h00 et 18h00 HSE. Travail à domicile.
Proposer et vendre des services liés aux placements et à la gestion de patrimoine aux clients actuels et potentiels de BMO. Comprendre les besoins des clients afin de fournir des conseils, des stratégies et des produits en matière de gestion de patrimoine et de placements qui sont dans l’intérêt du client. Effectuer les activités de vente et de service pour le client, conformément aux procédures approuvées.

Repérer des occasions et effectuer des indications de clients à d’autres groupes d’exploitation.

Responsabilités   Établir et entretenir des relations avec les clients et servir ces derniers, le tout, afin de repérer les points à améliorer et de soutenir l’expérience client dans son ensemble.
Entretenir d’excellentes relations avec les clients et créer des plans d’action personnalisés pour les aider à atteindre leurs objectifs financiers.
Agir en qualité d’expert en prodiguant ses connaissances sur les produits, les processus et les systèmes d’exploitation.
Superviser les associés et les spécialistes et voir au rendement de l’équipe en cas d’absence du directeur.
Mettre en œuvre les programmes Performance et fournir aux employés et aux gestionnaires de la rétroaction concernant les progrès réalisés quant à l’adoption des bons comportements et à l’atteinte des résultats escomptés.
Élaborer et mettre en œuvre des stratégies ou des plans à court terme pour favoriser des comportements, des activités et des résultats particuliers.
Mettre en œuvre des plans de perfectionnement et des activités de coaching (p. ex., ateliers sur les compétences techniques ou ateliers de renforcement des compétences) délégués par le directeur.
Établir de solides relations de confiance avec les clients en les renseignant sur les risques acceptables et les attentes en matière de rendement, de manière à les aider à atteindre leurs objectifs financiers.
Transmettre les situations complexes ou non résolues concernant les clients aux directeurs principaux.
Protéger la confidentialité des renseignements des clients et de la Banque.
Au besoin, offrir aux gestionnaires du coaching, du perfectionnement et des conseils pour les fonctions de soutien à la clientèle.
Agir comme premier point de contact pour les questions et les solutions complexes relatives aux stratégies de placement.
Se conformer aux politiques internes en matière d’atténuation des risques ainsi qu’aux règles et aux règlements du secteur.
Se concentrer possiblement sur un secteur d’activité ou un groupe d’exploitation.
Réfléchir de manière créative et proposer de nouvelles solutions.
Faire preuve de jugement pour repérer les problèmes, en déterminer les causes et les résoudre en respectant les limites établies.
Travailler généralement de façon indépendante.
Des tâches et des responsabilités plus larges peuvent être attribuées au besoin.

Qualifications   Au moins quatre (4) années d’expérience pertinente dans le secteur ou un diplôme ou un certificat d’études postsecondaires.
Connaissance de la concurrence dans le secteur et des tendances en matière d’offre de produits.
Connaissance de la construction et de la gestion de portefeuilles.
Satisfaction des exigences en matière de permis et de certification pour l’équipe, la succursale ou le territoire pour lesquels le mandat est exécuté.
Avoir complété le Cours sur le commerce des valeurs mobilières au Canada (CCVM/CSC) et le Manuel de conduite et des pratiques (MNC/CPH) ou l’Examen de réglementaire canadien sur les investissements (ERCI/CIRE)
Connaissances spécialisées acquises par la scolarité ou l’expérience de travail.
Compétences en communication orale et écrite – compétences approfondies.
Compétences pour la collaboration et le travail d’équipe – compétences approfondies.
Compétences en analyse et en résolution de problèmes – compétences approfondies.
Capacité d’influence – compétences approfondies.
Préférences linguistiques du poste :
Maîtriser le français et l’anglais à l’oral et à l’écrit

Vous parlez couramment le français et l’anglais, car ce rôle offre un soutien aux clients et…