Conseiller Clientèle AFA

Conseiller clientèle AFA? Lausanne

Rejoignez une institution financière reconnue et accompagnez une clientèle privée au quotidien. Vous conseillez, proposez des solutions adaptées et contribuez au développement du portefeuille, dans un cadre professionnel et bien structuré.

• Accueillir et accompagner les clients (rendez‑vous, téléphone, e‑mail) avec un haut niveau de service.
• Analyser les besoins et proposer des solutions adaptées (épargne, prévoyance, financement, services bancaires).
• Développer et fidéliser un portefeuille : suivi, relances, opportunités, recommandations.
• Assurer le traitement administratif des dossiers (ouvertures, documents, contrôles, conformité).
• Collaborer avec les spécialistes internes (placements, prévoyance, crédit) pour apporter la meilleure réponse au client.
• Appliquer les règles de conformité et garantir la qualité des données dans les outils (CRM, reporting).

• Expérience en conseil à la clientèle ou service client dans la finance (banque, assurance, prévoyance) : atout.
• AFA ou formation équivalente.
• Français courant ; allemand et/ou italien : un vrai plus.
• Sens commercial, excellent relationnel, rigueur et fiabilité.
• À l'aise avec les outils informatiques (MS Office, CRM) et les processus.

Envie de rejoindre une institution solide et de développer votre carrière à Lausanne ? Postulez dès maintenant en nous transmettant votre dossier complet (CV, certificats). Seuls les profils correspondant aux critères du poste seront contactés.