Agent; e), Services bancaires, Service à la clientèle, Gestion privée

Agent(e), Services bancaires, Service à la clientèle, Gestion privée

Join to apply for the Agent(e), Services bancaires, Service à la clientèle, Gestion privée role at BMO Groupe financier
.

Ce poste fait partie de l'équipe du Service à la clientèle et Services bancaires de Gestion privée. Il contribue à offrir une expérience client exceptionnelle aux clients de la banque privée. Il offre un service courtois, compétent et professionnel de haut niveau à tous les clients existants et potentiels, en faisant preuve d'une connaissance approfondie des produits. Il reconnaît le moment opportun pour identifier et discuter proactivement des besoins des clients et travaille en collaboration avec les équipes des succursales Nesbitt Burns et Banques privées afin d'identifier et bien orienter les clients.

Il assure la conformité et l'efficacité opérationnelle.

• Aider à préparer les nouvelles propositions d’affaires ou les présentations destinées aux clients actuels et éventuels.
• Déterminer les besoins des clients et les associer à des produits ou des services appropriés au moyen de techniques de vente personnalisée, y compris en faisant des indications de clients à d’autres employés de BMO.
• Repérer et recommander des processus de flux de travail de rechange pouvant mener à l’amélioration de l’efficience et des niveaux de service.
• Déterminer les besoins des clients et s’assurer que le traitement des transactions est effectué en temps opportun et avec exactitude.
• Assumer la responsabilité des demandes de renseignements, des préoccupations et des plaintes des clients, en veillant à leur résolution en temps opportun et en effectuant les transmissions hiérarchiques appropriées.
• Maintenir une connaissance et une compréhension précises des offres et des services bancaires privés intégrés, ainsi qu’une compréhension précise de l’orientation stratégique du secteur d’activité.
• Collaborer avec les parties prenantes internes et externes pour atteindre les objectifs d’affaires.
• Analyser les données et les renseignements pour fournir des idées et des recommandations.
• Passer en revue les rapports des découverts et les autres rapports de surveillance avec le directeur de compte et prendre les mesures appropriées.
• S’efforcer de dépasser les normes en matière de service à la clientèle afin de maximiser la conservation et la croissance des relations.
• Établir un lien avec les clients et leur inspirer confiance, de manière à asseoir sa crédibilité et à gagner leur confiance.
• Fournir un service et un soutien rapides et précis aux directeurs de compte; à cette fin, réaliser un large éventail d’activités liées ou non au crédit et d’activités connexes.
• Respecter l’ensemble des règlements, politiques et procédures applicables aux services bancaires, aux placements et à l’octroi de crédit, ainsi que les exigences juridiques et éthiques, les exigences des processus et les lignes directrices de la Banque et les lignes directrices établies en matière de risques.
• Suivre les méthodes en matière de sécurité et de protection et faire preuve de diligence raisonnable en matière de prévention des pertes liées à la fraude, à la contrefaçon, au blanchiment d’argent ou aux détournements de fonds, conformément à la politique de la Banque.
• Participer aux audits et aux examens de conformité attitrés.
• Repérer toutes les irrégularités et anomalies et les transmettre à la direction.
• Exécuter des tâches complexes et diversifiées en respectant les règles et les limites établies; gérer au besoin les demandes de transmission à l’échelon supérieur des autres employés.
• Analyser les problèmes et déterminer les prochaines étapes.
• Des tâches et des responsabilités plus larges peuvent être attribuées au besoin.

• Généralement de deux à trois années d’expérience professionnelle pertinente avec diplôme d’études postsecondaires dans un domaine connexe souhaitable, ou combinaison équivalente de scolarité et d’expérience.
• Bilinguisme français et anglais.
• Doit satisfaire aux exigences en matière de permis et de certification pour l’équipe, la succursale ou le territoire pour lesquels le mandat est exécuté (permis de fonds mutuels).
• Permis IFIC obligatoire à l'embauche.
• Connaissa…