Job Description & How to Apply Below
Comme conseiller adjoint en gestion de patrimoine, vous accompagnez les clients dans leurs décisions de placement. Vous collaborez avec les gestionnaires de patrimoine, suivez les portefeuilles et assurez une expérience proactive. Votre rigueur soutient la qualité et la conformité des dossiers.
Responsabilités clés :
Proposer des solutions de placement adaptées aux besoins clients
Effectuer des transactions sur plusieurs produits de placement
Préparer, réviser et suivre les portefeuilles d’investissement
Répondre aux demandes et suivre les objectifs financiers
Maintenir la qualité et la conformité des dossiers
Exigences :
Diplôme d’études collégiales technique dans une discipline appropriée
Deux ans d’expérience pertinente en services financiers
Inscription auprès de l’OCRI comme représentant inscrit
Maîtrise du français oral et écrit
Connaissance des produits de placement
Mettez votre expertise des placements, votre rigueur et votre orientation client au service des membres et clients de Desjardins.
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