Conseiller financier particuliers entreprises
Listed on 2026-11-02
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Finance & Banking
Financial Advisor / Consultant, Wealth Management, Financial Sales, Financial Analyst
Accompagnez des particuliers et des chefs d’entreprises avec une expertise en placement, financement et protection à Laval. Faites de l’écoute et du conseil personnalisé vos priorités.
La Caisse Desjardins des Grands boulevards de Laval recherche un conseiller en gestion de patrimoine pour une clientèle diversifiée. Vous établissez un lien privilégié avec les membres et clients, comprenez leur situation financière et recommandez des solutions appropriées. Vous contribuez aussi à l’équilibre entre satisfaction, objectifs d’affaires, risques et rentabilité, en vous appuyant sur des collaborations internes et externes.
Responsabilités clés :- Maintenir une relation d’affaires empreinte de confiance
- Analyser les situations financières des membres et clients
- Élaborer des stratégies répondant aux besoins financiers
- Présenter des offres liées au placement et au financement
- Assurer la cohérence entre satisfaction, risques et rentabilité
- Baccalauréat dans une discipline appropriée
- Au moins une année d’expérience pertinente
- Certificat de représentant en épargne collective requis
- Connaissance de la fiscalité, des finances et des successions
- Maîtrise des relations interpersonnelles et orientation client
Votre capacité à conseiller particuliers et entreprises soutiendra des stratégies financières cohérentes et des relations durables avec Desjardins.
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