Directeur de comptes, Institutionnel et gestion privée

Titre interne officiel

Conseiller - Secteur privé, investissement, retraite et produits individuels

Régulier

En tant que Directeur-(trice) de comptes - Institutionnel et gestion privée vous serez responsable du développement des affaires et du maintien d’une relation privilégiée avec la clientèle sous votre responsabilité. La clientèle institutionnelle desservie est essentiellement composée de caisses de retraite.

• Maîtriser les marchés financiers et les produits en investissement offerts afin d’expliquer le rendement du portefeuille des clients.
• Rencontrer régulièrement les clients et les partenaires sous votre responsabilité de façon à développer les affaires et maintenir une relation privilégiée.
• Appuyer les clients et partenaires en leur fournissant l’information adéquate sur nos produits et services.
• Analyser les besoins de la clientèle et les caractéristiques de nos produits et services, et recommander des améliorations pour renforcer notre position concurrentielle.
• Analyser les modifications aux contrats, documents et services, et être en mesure de les expliquer aux clients.
• Participer à la conception, la rédaction et la présentation de documents ou d’activités visant à promouvoir nos produits et services.
• Analyser les cahiers de charge et les demandes de soumissions afin de présenter la position de la Société.

• Détenir un baccalauréat en administration, finance, actuariat ou l’équivalent.
• Avoir une expérience minimale de cinq (5) ans dans le domaine des placements et/ou des régimes de retraite.
• Détenir le titre de CFA, AICA ou FICA un atout important.
• Détenir le permis de conseiller en sécurité financière et celui de conseiller en régimes de rentes collectives ou s’engager à les obtenir.
• Maitrise de la langue française, tant à l’oral qu’à l’écrit, ainsi qu’une maitrise avancée de la langue anglaise, tant à l’oral qu’à l’écrit, en raison de la nature des tâches ou d’interactions avec des collègues, partenaires, clients ou fournisseurs anglophones, ou afin de répondre aux objectifs de croissance de l’entreprise.

Beneva souscrit au programme d’accès à l’égalité en emploi et encourage les membres des groupes visés à savoir les femmes, les personnes handicapées, les autochtones et les minorités visibles, à soumettre leur candidature.

Les gens sont au cœur de nos actions. Nous les accompagnons dans leurs projets de vie en leur apportant la tranquillité d'esprit et nous contribuons au bien-être de la collectivité.