Conseiller en Gestion de Patrimoine

Position: Conseiller en Gestion de Patrimoine Desjardins
Développez des relations de confiance en tant que Conseiller en Gestion de Patrimoine chez Desjardins. Accompagnez les clients vers leurs objectifs financiers tout en offrant des solutions de placement et protection.

Au sein de la Caisse Desjardins de l'Ouest de la Mauricie, ce rôle exige une bonne connaissance des stratégies financières. Vous serez responsable de conseiller la clientèle, de maintenir la satisfaction, et de suivre l'actualité du marché. De plus, vous collaborerez avec des partenaires pour apporter des solutions adaptées aux besoins des membres.

Key Responsibilities:

• Conseiller les clients sur les meilleures stratégies financières
• Évaluer la satisfaction des membres et clients

• Rester informé des tendances financières et des meilleures pratiques

• Participer à des activités de représentation et d'engagement communautaire

Requirements:

• Baccalauréat dans une discipline pertinente

• Minimum d'une année d'expérience en gestion de patrimoine

• Certificat de représentant en épargne collective

• Connaissance des produits et services Desjardins

• Disponibilité pour travailler en semaine avec un soir

Exploitez votre expertise en gestion de patrimoine pour enrichir l'expérience de la clientèle chez Desjardins.