Conseiller ou conseillère, Gestion de patrimoine

Joindre la Caisse Desjardins de Rouville , c'est intégrer une organisation profondément enracinée dans son milieu, reconnue pour la proximité qu'elle entretient avec ses membres et l'impact concret qu'elle génère dans sa communauté. Ici, les relations humaines sont au cœur de nos actions et chaque membre bénéficie d'un accompagnement personnalisé pour réaliser ses projets. À titre de conseiller(-ère) en gestion de patrimoine, vous occuperez un rôle clé auprès d'une clientèle de particuliers et d'entrepreneurs en leur offrant un accompagnement financier personnalisé fondé sur l'écoute, la confiance et l'expertise.

Vous les guiderez dans leurs décisions de placement, de financement et de protection, tout en mobilisant les ressources et expertises nécessaires pour répondre à leurs besoins évolutifs. Vous contribuerez activement à faire rayonner l'expérience distinctive de la Caisse de Rouville en bâtissant des relations durables qui font une réelle différence dans la vie de nos membres.

• Conseiller les membres et clients sur les meilleures stratégies et déterminer avec eux les résultats visés
• Agir à titre de responsable de la relation d'affaires, évaluer la satisfaction des membres et clients et la qualité du service, assurer les suivis et recommander les améliorations requises
• Demeurer à l'affût de l'actualité financière, des tendances du marché et de meilleures pratiques ayant cours dans votre champ d'activité
• Réaliser différentes activités de représentation et participer à la présence de la caisse dans le milieu

• Salaire concurrentiel et boni annuel
• 4 semaines de vacances flexibles dès la première année
• Régime de retraite à prestations déterminées qui assure un revenu prévisible et stable durant toute la retraite
• Régime d'assurance collective incluant des services de télémédecine
• Remboursement des frais liés à la santé, au bien-être et à de l'équipement pour le télétravail
• Les avantages sont applicables en fonction des critères d'admissibilité.

• Baccalauréat dans une discipline appropriée
• Un minimum d'une année d'expérience pertinente
• Veuillez noter que d'autres combinaisons de formation et d'expérience pertinentes pourraient être considérées
• Certificat de représentant(e) en épargne collective - Autorité des marchés financiers
• Connaissance du français nécessaire
• Connaissance de l'actualité financière, économique, politique et législative
• Connaissance spécialisée en matière fiscale, financière et successorale pour les membres particuliers et d'entreprises
• Connaissance en gestion de la dette
• Connaissance et notions sur la conformité aux lois sur la distribution des produits et services financiers
• Disponibilité pour des déplacements sur l'ensemble des points de services de la Caisse
• Apprécier les différences
• Apprendre avec agilité
• Être orienté client
• Être orienté vers l'action
• Maîtriser les relations interpersonnelles
• Viser les résultats
• Équité, diversité, inclusion et accessibilité

Chez Desjardins, on croit à l'équité, à la diversité et à l'inclusion. Nous nous engageons à accueillir toutes les personnes, à les considérer et à les valoriser pour ce qu'elles sont, à nous enrichir de leurs différences et de leur unicité et, surtout, à leur offrir un environnement de travail où elles seront bien. Pour nous, la discrimination, peu importe ses formes, c'est tolérance zéro!

Nous croyons en l'importance que nos équipes soient le reflet de la diversité de nos membres, de notre clientèle et des communautés que nous servons.

Si vous avez besoin d'assistance pour rendre plus accessible le processus de recrutement ou le poste pour lequel vous postulez, veuillez nous en informer. Des mesures d'aménagement seront offertes aux personnes qui en font la demande à n'importe quelle étape du processus de recrutement.

Syndicat (si admissible)

Famille d'emplois

Services aux membres et clients - vente (GF)