Conseiller principal en planification financière

Présence Hybride Numéro de poste 25963 Catégorie Professionnel sénior Statut: Permanent Type de contrat Permanent Horaire: Temps plein Temps plein/Temps partiel? Temps plein Date de publication 05-nov-2025 Ville Moncton Province/État Nouveau Brunswick Domaine(s) d'intérêt: Gestion de patrimoine Lieu(x): Moncton

Une carrière à titre de conseillère ou conseiller principal en planification financière à la Financière Banque Nationale (FBN), c'est supporter la clientèle et les conseillères et conseillers en placement (CP) de la FBN dans leurs besoins de planification financière en leur fournissant de l’information mais surtout en préparant des planifications financières complètes.

La mission du secteur est d’offrir une expertise et des services de haute qualité en matière de planification financière avancée, fiscalité et succession.

Ton emploi

Devenir une des références en planification financière au sein de l’équipe-conseil clients d’une des plus importantes firmes de gestion d’actifs au Canada

Réaliser des entrevues avec les clients, établir une relation de confiance avec ceux-ci, réaliser des planifications financières adaptées aux besoins de chaque client à valeur nette élevée

Être un joueur d’équipe, entretenir des relations avec de nombreux intervenants internes et externes

Gérer plusieurs dossiers complexes avec des échéanciers serrés dans un environnement en constante évolution

Préparer et donner des sessions de formation portant sur la planification financière aux conseillers en placement

Identifier et développer les occasions d'affaires pour l’ensemble des services et des produits offerts par la Financière Banque Nationale

Comprendre les enjeux d’affaires mais surtout participer à l’élaboration de solutions pratiques

Ton équipe

Rattaché au bureau de Moncton (ou Halifax) de la FBN, tu collabores avec tes collègues (planificateurs financiers, successoraux et fiscalistes) afin de supporter les CP et clients de la région de l’atlantique en matière de planification financière (7 domaines d’intervention).

Prérequis

15 années d’expérience pertinente

Diplôme universitaire dans un domaine pertinent (comptabilité, actuariat, finances, économie, etc.).

Connaissance approfondie des concepts de planification financière, incluant notamment la fiscalité personnelle, corporative et les régimes de pensions

Expérience significative dans un rôle d’expert-conseil

Aisance à créer de solides relations professionnelles avec différents types de professionnels (conseillers en placements, fiscalistes internes et externes, planificateurs successoraux, etc.)

Aptitudes à bien vulgariser des concepts complexes

Être disponible pour des déplacements dans des bureaux de la FBN en atlantique

Atouts

Expérience ou maîtrise en fiscalité (ou CICA Indepth tax course)

Connaissances des stratégies d’assurance

Connaissance du domaine de la gestion de patrimoine

Désignation de l’Institut (québécois) de planification financière

Membre de Financial Planner Canada

Langues: Anglais, Français

Compétences

Press space or enter keys to toggle section visibility

Intelligence artificielle Diversité et inclusion Travail en équipe[Travail d’équipe Cybersécurité Empathie Initiative Agilité d'apprentissage Résilience Tes avantages En plus d’une rémunération concurrentielle, nous te proposons, dès ton embauche, une foule d’avantage flexibles pour favoriser ton bien-être et celui de ta famille.
* Programme santé et bien-être incluant de nombreuses options
* Assurance collective flexible
* Régime de retraite généreux
* Régime d’acquisition d’actions
* Programme d’aide aux employées et employés ainsi qu’à leur famille
* Services bancaires préférentiels
* Implication dans des initiatives communautaires
* Service de télémédecine
* Clinique virtuelle d’amélioration du sommeil Ce sont quelques exemples qui te sont accessibles. Nous proposons une offre évolutive à l’affût des tendances, de tes besoins et de ceux de tes proches. Nos environnements de travail dynamiques et nos outils de collaboration modernes favorisent une expérience employée agréable. Nous accordons une grande place aux idées des employées et employés. Que ce soit par nos sondages, ou encore par l’entremise de…