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Office Administrator/ Coordinator Business Administration

Associé bilingue​/Bilingual Associate

Job in Moncton, New Brunswick, Canada
Listing for: Wellington-Altus
Full Time position
Listed on 2026-02-24
Job specializations:
  • Finance & Banking
    Office Administrator/ Coordinator, Business Administration
  • Administrative/Clerical
    Office Administrator/ Coordinator, Business Administration
Job Description & How to Apply Below
Position: Associé bilingue / Bilingual Associate

Associé bilingue

Emplacement: Le titulaire du poste travaillera à notre bureau de Moncton.

Notre organisation :

Fondée en 2017, la Financière Wellington-Altus (Wellington-Altus), société mère de Wellington-Altus Conseil Privé inc., Wellington-Altus É.

-U. inc., Assurance Wellington-Altus inc., Groupe Solutions Wellington-Altus inc., Solutions de conseillers indépendants inc. et Wellington-Altus Gestion Privée inc., est le courtier en placement le mieux coté
* au Canada et l’une des sociétés les mieux gérées au Canada. Avec près de 40 milliards de dollars d’actifs sous gestion et des bureaux partout au pays, Wellington-Altus s’associe à des conseillers et à des gestionnaires de portefeuille prospères et animés d’un esprit d’entrepreneuriat, ainsi qu’à leurs clients fortunés.

* Brokerage Report Card 2025 d’Investment Executive.

L’équipe :

Conseils professionnels pour votre patrimoine :
Notre équipe figure parmi l’élite de la gestion de patrimoine. Vous avez ainsi l’assurance que vos stratégies financières sont personnalisées, suivies de près et exhaustives. Notre équipe croit que l’on peut rendre le monde meilleur, un client à la fois, en aidant chacun d’entre eux à atteindre ses objectifs financiers plus rapidement.

L’occasion :

Sous la responsabilité du conseiller en gestion de patrimoine principal, gestionnaire de portefeuille adjoint et conseiller en placement, l’associé bilingue participera à un large éventail de tâches et de projets administratifs et opérationnels afin de favoriser le bon fonctionnement et l’efficacité de l’équipe. À titre de membre clé de l’équipe Hannay Group Private Wealth, l’associé bilingue joue un rôle essentiel dans la gestion des relations avec la clientèle et la prestation d’un service à la clientèle de qualité supérieure aux clients à valeur nette élevée et très élevée de Hannay Group Private Wealth.

L’associé bilingue agira à titre de personne-ressource pour les conseillers de l’équipe, et ce, en effectuant des tâches administratives, en préparant des rapports et en menant des activités liées aux comptes pour l’équipe.

Les principales responsabilités sont les suivantes :

  • Soutien au service à la clientèle Aider les professionnels autorisés à gérer les relations avec les clients en répondant aux demandes de renseignements, en prenant des rendez-vous et en tenant à jour les dossiers des clients. Servir de point de contact pour les clients et veiller à ce que leurs besoins soient satisfaits rapidement et efficacement. Assurer la liaison entre les clients et les professionnels autorisés, transmettre des messages et coordonner les mesures de suivi.
  • Soutien administratif et opérationnel Agir à titre de ressource administrative et opérationnelle générale pour les associés et les conseillers (p. ex., imprimer des relevés ou des relevés d’impôt). Effectuer diverses tâches administratives liées à la gestion des comptes, telles que la préparation des documents Docusign. Préparer des rapports quotidiens pour les associés en placement et les conseillers en placement. Fournir, sur demande et avec l’approbation d’un associé ou d’un conseiller, des renseignements sur l’état des comptes d’un client et communiquer le solde des comptes, les cotations et d’autres renseignements de marketing.

    Tenir à jour les dossiers des clients et s’assurer que tous les documents et notes sont conformes aux règlements du secteur. Effectuer des tâches administratives générales (p. ex., préparer des lettres ou des communications pour les clients). Se tenir au courant de façon proactive des politiques et procédures de l’entreprise ainsi que des mises à jour en matière de conformité.

    • Le candidat idéal possédera les qualités et compétences suivantes :

  • Diplôme d’études collégiales ou baccalauréat en administration des affaires, en comptabilité, en finances (ou dans un domaine connexe), ou expérience de travail équivalente.
  • Un an d’expérience à un poste en contact avec la clientèle.
  • Une combinaison équivalente d’études et d’expérience peut être envisagée.
  • Une expérience en gestion de patrimoine ou dans un autre secteur réglementé constitue un atout majeur.
  • Maîtrise de la suite MS Office, y compris Word, Excel,…
    • Position Requirements
    10+ Years work experience
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