Adjoint; E Administratif; Ve

Position: Adjoint(E) Administratif(Ve)
Location: Vaudreuil-Dorion

Le féminin est utilisé pour alléger le texte. SFL Gestion de Patrimoine, Nord-Ouest du Québec est un acteur reconnu et bien établi dans le domaine des services financiers. Nous offrons une gamme complète de solutions personnalisées, conçues pour répondre aux besoins variés de notre clientèle. Un de nos cabinets affiliés, , recherche une adjointe administrative opérationnelle pour soutenir sa croissance continue.
SOMMAIRE DU POSTE  L'adjointe administrative évoluera dans un environnement de travail agréable. Rigoureuse, autonome, possédant un grand sens de la collaboration, elle agira comme personne-ressource dans le suivi des dossiers clients.
Responsabilités principales   Recevoir et traiter les demandes à la suite des rendez-vous clients;
Identifier et préremplir les formulaires requis selon les demandes des représentants en épargne collective/conseillers en sécurité financière tel que les ouvertures de comptes, les instructions client, etc.;
Procéder à des modifications non financières en assurances de personnes et en placement;
Compléter les tâches administratives post-rencontres clients;
Faire le suivi et valider les transactions en fonds communs de placements et assurances avec les différentes compagnies;
Numériser, classer et archiver des documents;
Mettre à jour les dossiers clients (système de gestion de clientèle Équisoft);
Procéder à diverses saisies de données;
Offrir un service impeccable en fonction des besoins de la clientèle et des normes de qualité demandées par l'AMF;
Toute autre tâche connexe.
Compétences recherchées   Aimer et être à l'aise de travailler avec les chiffres;
Être dynamique, courtoise et professionnelle avec les clients;
Connaissance des logiciels de la suite Office 365 (Excel, PowerPoint et Outlook, Teams);
Autonome, proactive, organisée, sens des urgences et des priorités;
Ponctuelle et rigoureuse.
Astuces majeurs   Avoir le permis en épargne collective et/ou en assurance de personne;
Être à l'aise et/ou avoir de l'expérience avec un CRM;
Avoir complété une formation dans le domaine des services financiers.

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