Planificateur financier Banque Nationale

La planification financière et le conseil client sont au cœur de ce poste à la Banque Nationale, où tu élabores des plans personnalisés. Tu développes aussi tes relations d’affaires.

Comme spécialiste en planification financière, tu conseilles la clientèle selon ses objectifs de vie. Tu identifies ses besoins d’investissement et de financement, proposes des solutions adaptées aux tendances du marché et contribues au développement des affaires. Ton leadership et ton rôle-conseil soutiennent une expérience client pertinente.

• Identifier les besoins d’investissement et de financement des clients
• Élaborer des plans financiers personnalisés selon leurs objectifs
• Conseiller la clientèle sur des solutions adaptées
• Créer des occasions de développement des affaires
• Respecter les normes, la conformité et la gestion des risques

• Baccalauréat ou équivalence reconnue par l’IPF
• Titre IPF obtenu ou prévu dans douze mois
• Titre de représentante ou représentant en épargne collective
• Expérience en gestion de portefeuille avec objectifs d’affaires
• Expérience en conseil financier et développement des affaires

Apporte ton expertise en investissements, analyse et conseil pour accompagner la clientèle comme planificateur financier à la Banque Nationale.