Spécialiste Planification Retraite Décaissement

Transformez l’expertise financière en stratégies de retraite personnalisées comme spécialiste de la planification et du décaisse ment. La Banque Nationale vous confie des mandats auprès de sa clientèle.

Dans ce poste de conseil spécialisé, vous accompagnez les personnes dans leurs décisions financières importantes. Vous analysez les revenus de retraite, les régimes enregistrés et les enjeux fiscaux associés. Votre contribution soutient une expérience client intégrée, humaine et personnalisée.

• Optimiser les revenus de retraite grâce aux analyses financières
• Évaluer les stratégies de décaisse ment selon la situation globale
• Repérer les possibilités d’optimisation financière
• Partager votre expertise avec les équipes
• Respecter les règles de conformité et gestion des risques

• Expérience significative en stratégies de retraite ou service-conseil
• Baccalauréat dans un domaine pertinent
• Microprogramme de l'IPF requis ou en cours d'obtention
• Connaissance des produits de placement et régimes enregistrés
• Excellentes habiletés relationnelles et communicationnelles

Mobilisez votre expertise du décaisse ment, votre capacité de vulgarisation et votre orientation client en planification retraite.