Assistant ou assistante en gestion de patrimoine-FR

En tant qu’assistant(e) de Gestion de patrimoine, vous soutenez une grande équipe en assurant un service administratif professionnel et efficace conformément aux politiques et aux normes réglementaires de l’industrie des valeurs mobilières.

Plus spécifiquement, vous serez amené(e) à :

• Appuyer les membres de l’équipe dans l’ensemble de leurs activités administratives, tâches opérationnelles et de service à la clientèle au téléphone.
• Compléter, vérifier et acheminer les différents formulaires relatifs aux ouvertures et mises à jour de comptes puis en assurer les suivis requis.
• Suivre les activités quotidiennes des comptes clients et régler divers détails administratifs.
• Faire la transmission de documentations ou rapports aux départements appropriés et aux clients.
• Effectuer la vérification de données provenant de diverses sources pour s’assurer de leur conformité, conformément aux politiques et aux normes établies.
• Procéder au traitement de données, dont la production de divers documents destinés à la clientèle, en veillant à la qualité de la langue écrite et à la présentation des documents.
• Participer à l’identification de risques opérationnels et à la recherche d’améliorations en lien avec les activités des équipes.

• Salaire concurrentiel et bonus annuel.
• 4 semaines de vacances flexibles dès la première année.
• Régime de retraite à prestations déterminées assurant un revenu prévisible et stable durant toute la retraite.
• Régime d’assurance collective incluant des services de télémédecine.
• Remboursement des frais liés à la santé, au bien‑être et à l’équipement pour le télétravail.
• Les avantages sont applicables selon les critères d’admissibilité.

• Diplôme d’études collégiales (DEC technique) dans une discipline appropriée.
• Un minimum d’une année d’expérience pertinente.
• D’autres combinaisons de formation et d’expérience pertinentes pourraient être considérées.
• Connaissance du français requise.
• Maîtrise des logiciels Word, PowerPoint et Excel dans un environnement Windows.

Qualités recherchées : apprécier les différences, apprendre avec agilité, être orienté client, être orienté vers l’action, maîtriser les relations interpersonnelles, viser les résultats.

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Chez Desjardins, nous croyons à l’équité, à la diversité et à l’inclusion. Nous sommes engagés à accueillir toutes les personnes, à les considérer et à les valoriser pour ce qu’elles sont, à nous enrichir de leurs différences et de leur unicité, et, surtout, à leur offrir un environnement de travail où elles seront bien. Pour nous, la discrimination, peu importe ses formes, est tolérance zéro !

Nous croyons en l’importance que nos équipes soient le reflet de la diversité de nos membres, de notre clientèle et des communautés que nous servons.

Si vous avez besoin d’assistance pour rendre plus accessible le processus de recrutement ou le poste pour lequel vous postulez, veuillez nous en informer. Des mesures d’aménagement seront offertes aux personnes qui en font la demande à n’importe quelle étape du processus de recrutement.

Famille d'emplois :
Services aux membres et clients - vente (GF).

Syndicat (si admissible).