Adjointe administrative, Gestion de patrimoine

Vous êtes un ou une professionnel(le) de l'administration possédant de l'expérience dans le domaine de la finance ou du secteur bancaire ?

Aimeriez-vous travailler au sein d'une firme-boutique établie, spécialisée en gestion privée et en gestion de portefeuille ? Vous êtes une personne polyvalente, organisée et proactive, qui s'épanouit dans les opérations structurées avec une grande rigueur et le souci du détail ? Si oui, ce rôle pourrait être votre prochain défi !

Notre client, une firme de gestion privée très respectée, est à la recherche de son ou sa prochain(e) Adjoint(e) administratif(ve), Gestion de patrimoine pour joindre son équipe soudée et dynamique au centre-ville de Montréal.

• 3 semaines de vacances dès la première année (passant à 4 semaines après 3 ans de service)
• 100% en présence au bureau situé au centre-ville / Vieux-Montréal
• Firme-boutique en pleine expansion desservant une clientèle impressionnante et prestigieuse
• Gamme complète d'assurances collectives (santé, dentaire et soins complémentaires), payée à 50% par l'entreprise
• Programme de REER collectif avec cotisation de l'employeur
• Rémunération globale concurrentielle (salaire de base compétitif + boni annuel)
• Budget de formation et de développement professionnel pour favoriser la croissance à long terme
• Équipe dynamique et à taille humaine évoluant dans un environnement de travail haut de gamme et unique

• Traitement administratif de l'ouverture complète des comptes, des transferts et des mises à jour de dossiers clients
• Vérification et saisie de données pour la documentation obligatoire du formulaire KYC conformément aux normes de l'AMF
• Gestion des demandes de transactions quotidiennes incluant les transferts électroniques de fonds (TEF), les cotisations et les retraits (REER, CELI, etc.)
• Saisie et validation des données quotidiennes dans le système de gestion de portefeuille afin de garantir l'exactitude et la traçabilité des transactions
• Traitement des demandes administratives des clients par courriel et effectuation des suivis nécessaires
• Gestion des demandes opérationnelles arrivant dans la boîte de réception partagée de l'équipe
• Soutien aux planificateurs financiers et gestionnaires de portefeuille pour la préparation des documents, la gestion des dossiers et la production de rapports clients
• Maintien de l'exactitude des données clients, des prix et des bases de données d'instruments financiers tout en appuyant l'amélioration continue des processus
• Participation à la préparation de la documentation réglementaire requise par les autorités compétentes

• Minimum de 5 ans d'expérience en soutien administratif dans le secteur financier, la gestion de patrimoine, la banque privée ou le courtage
• Baccalauréat en administration des affaires (ou équivalent) ou diplôme d'études collégiales (DEC) pertinent
• Excellentes compétences en saisie de données et en administration avec une attention exceptionnelle aux détails
• Bonne compréhension ou familiarité avec les comptes enregistrés (REER, CELI), les transferts et les exigences de conformité KYC/AMF
• Capacité d'apprentissage rapide et autonome, très à l'aise avec les nouveaux logiciels et bases de données
• Excellente gestion du temps, capacité à gérer les priorités multiples et à travailler efficacement sous pression
• Excellentes compétences en service à la clientèle et en communication écrite avec une attitude professionnelle
• Maîtrise du français (essentiel) et excellent niveau d'anglais, tant à l'oral qu'à l'écrit

Notre client exerce ses activités au Canada et à l'échelle mondiale/internationale, aux États-Unis et dans d'autres pays. L'entreprise prend tous les moyens raisonnables pour limiter le nombre de postes au Québec qui requièrent la connaissance d'une…