Administratrice, Administrateur, Sucessions et Fiducies, Scotiatrust Contrat de

Position: Administratrice, Administrateur, Su cessions et Fiducies, Scotiatrust Contrat de 12 mois)
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Titre:
Associé(e), Su cessions et Fiducies, Scotiatrust - Montréal (Contrat de 12 mois)
Programme de référence des employés - Récompense potentielle:  $1000,00
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Le ou la titulaire de ce poste fournit aux consultants, Services successoraux et fiduciaires (CSF) le soutien nécessaires pour générer de nouvelles affaires et stimuler l’engagement des conseillers dans leur région, tout en maintenant un niveau élevé de service à la clientèle, de contrôle de la qualité et d’efficacité opérationnelle. Le ou la titulaire exercera diverses fonctions à cette fin, principalement consacrées à des CSF attitrés, mais en travaillant au sein d’une équipe qui aura occasionnellement besoin de soutien pour assister divers CSF à l’échelle de plusieurs régions différentes.

Responsabilités

Appuyer les activités de prospection et de gestion de filière des CSF. Il s’agit notamment de s’assurer que les nouvelles occasions sont correctement saisies et suivies dans Salesforce; de fournir de l’information sur les pistes de vente aux dirigeants et aux conseillers, et/ou de les pointer vers l’information; d’assurer la liaison avec les équipes de planification et les directeurs, Planification globale de patrimoine pour s’assurer qu’ils disposent de toutes les données dont ils ont besoin pour intégrer la planification successorale et fiduciaire dans les propositions de planification globale de patrimoine.

Appuyer le processus de vente des CSF. Cela comprend la préparation du dossier (papier ou numérique) avant la rencontre exploratoire avec le client, ce qui peut comprendre la demande de remplir le questionnaire de planification successorale, de copies des documents de planification actuels, ainsi que de sommaires des avoirs financiers actuels et de toute désignation de bénéficiaire éventuelle. En outre, cela requiert la préparation de tous les documents nécessaires sur les nouvelles affaires, qui peuvent inclure les ententes relatives aux frais (papiers ou numériques), ainsi que tout document d’ouverture de compte, s’il y a lieu.

Le soutien aux CSF comprend aussi l’envoi de lettres et de messages aux cabinets juridiques et le suivi auprès des notaires/avocats et des clients.

Fournir des services d’assurance de la qualité pour veiller la ce que les documents de nouvelles affaires des CSF soient soumis en bonne et due forme. Cela comprend de s’assurer que tous les documents (original du testament, des procurations, etc.) et les rapports soient exacts, complets et remplis en temps opportun. Aider les CSF à comptabiliser les frais immédiats.

Appuyer l’expansion des affaires et les possibilités de formation des conseillers. Planifier/confirmer les rendez-vous avec les clients, notamment en confirmant les déplacements et la préparation des salles de réunion; aider le CSF à se préparer en vue des séminaires/webinaires (organisation, inscription des participants, gestion logistique, communication avec les présentateurs et orientation des conseillers vers les ressources disponibles, comme le contenu marketing interne).

Fournir du soutien administratif aux CSF, selon les besoins. Cela comprend le soutien aux efforts déployés par les CSF pour mener leurs activités de manière numérique; la gestion de la correspondance et du courrier lorsque le traitement numérique n’est pas possible; de s’assurer que le CSF est bien approvisionné en fournitures; le tri des courriels, des appels et des demandes qui viennent au CSF;

et le soutien à la coordination des réunions et aux préparatifs de voyage, lorsque cela est possible.

Promouvoir une culture axée sur les clients pour…