Associé; e), Planification successorale Conseiller(-ère) en sécurité financière - FR

Position: Associé(e), Planification successorale [Conseiller(-ère) en sécurité financière]- FR
Location: Montreal West

En quoi consiste l’occasion d’emploi ?
Services financiers RBC Gestion de patrimoine Inc. est à la recherche d'un associé ou d’une associée, Planification successorale, souhaitant se joindre à une équipe de planification successorale bien établie. L'équipe met au point des solutions d'assurance stratégiques répondant aux besoins en gestion de patrimoine d’une clientèle fortunée. Votre mandat consiste principalement à offrir un service impeccable à la clientèle et à vous acquitter des tâches administratives liées à la gestion des contrats en portefeuille.

Vous devez aimer les interactions sociales et savoir nouer des relations. Vous participerez à la croissance de l'entreprise en offrant une expérience client de qualité supérieure, en effectuant des suivis de façon proactive et en fournissant un soutien administratif efficace et uniforme.
Veiller au service lié à la gestion des contrats en portefeuille.
Assurer le suivi auprès de la clientèle, des fournisseurs d’assurance, etc.
Donner des exposés sur les produits et concepts d’assurance vie.
Préparer les documents et les dossiers pour les rencontres avec la clientèle.
Bâtir des relations avec les représentant(e) s de compagnies d’assurance vie (grossistes), les coordonnateur(-trice) s des demandes et les tarificateur(-trice) s pour s’assurer qu’on s’occupe efficacement de la clientèle.
Offrir un service impeccable à la clientèle.
De quoi avez-vous besoin pour réussir ?
Expérience professionnelle dans une agence d’assurance ou rôle équivalent dans le secteur
Certificat de représentant(e) en assurance de personnes de l'Autorité des marchés financiers (AMF)
Connaissance des produits d’assurance vie et prestations du vivant
Bilinguisme (anglais et français) requis, car vous servirez une clientèle, et ferez affaire avec des collègues et des partenaires, francophones et anglophones à l’échelle du Canada
Excellentes aptitudes pour le service à la clientèle
Capacité de respecter des échéanciers serrés, d’établir les priorités et de travailler de façon autonome
Maîtrise des applications de la suite Microsoft 365, en particulier Excel
Atouts     Diplôme d’études postsecondaires
Expérience auprès d’une clientèle fortunée
Les avantages pour vous   Nous donnons notre pleine mesure, pensons autrement pour poursuivre notre croissance et collaborons afin d’offrir des conseils judicieux qui contribueront à la réussite de la clientèle et à la prospérité des collectivités. Nous nous soucions du bien-être de chacun et chacune et aspirons à réaliser notre plein potentiel, à favoriser l’essor des collectivités et à contribuer à la réussite de tous et toutes.
Programme de rémunération globale comprenant des primes, des avantages sociaux à la carte et une rémunération concurrentielle
Occasion d’apporter une contribution importante et d’avoir une influence durable
Équipe dynamique et performante axée sur l’innovation et la collaboration
Occasions de relever des défis
Détails supplémentaires de l’emploi   Adresse   2000 AV MCGILL COLLEGE, APP 1950:

MONTRÉAL
Ville   Montréal
Pays   Canada
Nombre d’heures de travail par semaine   37.5
Type d’emploi   temps plein
Secteur d’activité   Gestion de patrimoine
Type de fonction   Régulier
Type d’échelle salariale   Salarié
Date d’affichage   
Date limite des candidatures   
Remarque   Les demandes seront acceptées jusqu'à 23 h 59 le jour précédant la date limite de présentation des demandes ci-dessus
Nos occasions d’emploi   À RBC, nous sommes guidés par nos valeurs communes – Le client avant tout, Intégrité, Collaboration, Respect, Excellence – et le principe Ensemble à RBC, la clé de la réussite. Nous croyons qu’un milieu de travail inclusif offrant des points de vue diversifiés est essentiel à notre croissance continue, en tant qu’institution…