Spécialiste, Services aux Conseillers

Chef de file du conseil financier indépendant au Canada, PEAK accompagne les Canadiens depuis plus de 30 ans dans la gestion de leur patrimoine. Forts de 16 milliards $ d’actifs sous administration et d’un réseau de 1 500 professionnels, nous plaçons l’indépendance, l’innovation et l’intégrité au cœur de notre mission : améliorer la qualité de vie grâce à une meilleure utilisation de l’argent.

Basé(e) à notre bureau de Montréal, à titre de Spécialiste, Services aux conseillers, tu feras partie de l’équipe des Services aux conseillers et agiras comme point de contact principal pour les conseillers PEAK.

Plus qu’un rôle de support, il s’agit d’une opportunité de développer une expertise concrète dans l’industrie des services financiers, tout en étant directement exposé(e) aux réalités du terrain.

• Gérer les demandes des conseillers par téléphone et par courriel en utilisant différents systèmes internes, tout en respectant les délais de service établis.
• Établir et maintenir des relations de confiance avec les conseillers grâce à un service réactif et personnalisé.
• Offrir une expérience conseiller de haut niveau en combinant efficacité, qualité relationnelle et compréhension des enjeux.
• Identifier de façon proactive les besoins des conseillers et fournir des orientations ou rediriger les demandes vers les équipes internes appropriées.

• Analyser et interpréter l’information afin de résoudre efficacement les demandes des conseillers.
• Aller au-delà du traitement :
  Comprendre les situations dans leur ensemble et proposer des solutions adaptées.
• Effectuer des suivis avec les équipes internes et les partenaires externes afin de soutenir les demandes des conseillers et assurer leur résolution dans les délais.
• Escalader les situations complexes lorsque nécessaire et assurer un suivi approprié jusqu’à leur résolution.

• S’assurer que toutes les activités respectent les politiques internes et les exigences réglementaires.
• Maintenir une documentation précise et à jour des interactions avec les conseillers dans le CRM et les systèmes opérationnels.

• Contribuer à l’amélioration des niveaux de service en révisant les processus et en identifiant des opportunités d’amélioration.
• Favoriser un environnement de collaboration entre les équipes des Services aux conseillers, des Opérations et les autres départements internes.

• Une forte orientation service et une excellente communication
• Une capacité à apprendre rapidement dans un environnement dynamique
• Un esprit analytique et une bonne gestion des priorités

• Diplôme d’études secondaire et 2 à 3 ans d’expérience en service à la clientèle
• Expérience de travail dans le secteur financier, spécifiquement avec les fonds mutuels
• Bonne compréhension des produits de placement enregistrés et non enregistrés (FERR, REER, FRV, CRI, etc.).
• Connaissance des réglementations de la MFDA et de l’IIROC (un atout).
• Connaissance des produits de placement enregistrés (un atout).

• Excellente communication orale et écrite
• Capacité à gérer plusieurs demandes simultanément
• Organisation, rigueur et souci du détail
• Esprit d’équipe et collaboration

• Mode de travail hybride : 3 jours au bureau et 2 jours en télétravail par semaine.
• Trois semaines de vacances, cinq journées de maladie et une journée personnelle par année.
• Régime complet d’assurances collectives après trois mois de service, incluant les soins médicaux et dentaires, un compte de gestion santé, un programme d’aide aux employés et la télémédecine.
• Régime enregistré…