Planificatrice adjointe ou planificateur adjoint - Planification globale de patrimoine

Overview

Planificatrice adjointe ou planificateur adjoint - Planification globale de patrimoine - Montréal

Numéro de la demande: 233131

Joignez une équipe gagnante, engagée et axée sur les résultats qui évolue dans une culture inclusive et de haut rendement.

La personne titulaire du poste a comme principale fonction de soutenir les conseillers de Gestion de patrimoine Scotia dans la préparation et la présentation de plans financiers personnels pour les clients qui ont moins d’un million de dollars d’actifs à investir.

Conditions de travail et emplacement:
Canada, Québec, Montréal. La Banque Scotia compte parmi les chefs de file du secteur bancaire et offre des services financiers aux particuliers, aux entreprises et aux sociétés; nous valorisons un environnement inclusif et accessible pour tous.

Conformément à l’évaluation des besoins linguistiques, le candidat retenu doit pouvoir communiquer en anglais et en français.

• Fournir des conseils en lien avec des demandes de planification financière complexes.
• S’occuper en tout ou en partie de la modélisation dans le logiciel Navi Plan.
• Répondre à des questions de planification fiscale, successorale ou de la retraite.
• Créer des tableaux de référence à l’aide des calculatrices Navi Plan.
• Offrir un accompagnement dans la présentation de plans financiers.
• Trouver des possibilités de recommandation dans chaque plan.
• Veiller à ce que tous les plans financiers qui lui sont attribués soient exacts et préparés dans les délais prévus.

• Appliquer le processus de planification, de la phase exploratoire à la présentation du plan.
• Consulter les membres de l’équipe d’experts pour retenir les stratégies appropriées.
• Veiller à ce que tous les plans financiers qui lui sont attribués soient exacts et préparés rapidement.

• Collaborer au marketing et à la sensibilisation pour augmenter la planification financière dans leurs régions.
• Aider à la préparation et à la présentation des plans financiers aux clients (selon ce qui est demandé).

• Se tenir au fait des plus récents changements législatifs ou autres dans le secteur financier qui pourraient avoir une incidence sur les techniques de planification financière.
• Écrire des articles ou des bulletins au sujet des modifications législatives, des meilleures pratiques de planification financière ou de demandes ad hoc de conseillers.
• Mettre au point des stratégies de modélisation afin que le logiciel intègre les nouvelles lois.

• Réviser les plans réalisés par les conseillers de Gestion de patrimoine Scotia.
• Vérifier l’exactitude, l’intégralité et la raisonnabilité des hypothèses contenues dans les plans financiers conçus par les conseillers et d’autres membres du groupe de planification financière.
• Relever, à l’issue des examens des plans, les besoins en formation.

• Entretenir des relations de travail efficaces avec les membres de l’équipe et les personnes-ressources de différents groupes et secteurs d’activité.
• Maintenir un service à la clientèle de haute qualité.
• Favoriser une culture axée sur des communications franches et ouvertes.
• Participer activement aux rencontres de suivi individuelles et aux réunions d’équipe.
• Favoriser l’éclosion de nouvelles idées et façons de procéder.
• Partager activement ses connaissances et son expérience avec tous les membres de l’équipe pour contribuer à leur perfectionnement.
• Concevoir et mettre en œuvre un plan de perfectionnement de l’employé…