Planificateur principal, Planification globale de patrimoine QC

Numéro de la demande: 242244

Joignez une équipe gagnante, engagée et axée sur les résultats qui évolue dans une culture inclusive et de haut rendement.

La planification financière est l’un des principaux services offerts à la clientèle de Gestion de patrimoine Scotia. Le planificateur principal, Planification globale de patrimoine est un expert dans son domaine et a pour mandat de fournir, de manière exhaustive et proactive, des conseils et du soutien en matière de planification financière à des clients à valeur nette élevée.

• Élaborer des plans financiers complets basés sur les objectifs du client, en faisant ce qui suit :
• Réunir les données clés pertinentes par une recherche approfondie sur le client.
• Préparer, analyser et réviser le plan financier et le résumé des besoins du client pour vérifier qu’il est bien en adéquation avec ses besoins particuliers.
• Présenter le plan financier et les stratégies associées au client.
• Repérer les occasions d’approfondir la relation avec le client pour améliorer les résultats de l’entreprise.

• Fournir des conseils de planification financière professionnels concernant des stratégies complexes.
• Inviter et encourager les conseillers et les directeurs, Relations d’affaires (DRA) à intégrer la planification financière à leur modèle opérationnel.
• Promouvoir la valeur, les avantages et les résultats de la planification financière aussi bien auprès des conseillers et DRA que des clients.
• Collaborer avec les partenaires internes (fiscalité, assurance, succession et fiducie, philanthropie, etc.) pour garantir une approche intégrée et structurée en matière de planification financière.
• Prodiguer les conseils et l’aide nécessaires quant à l’utilisation du logiciel local.
• Préparer et animer des ateliers et des séminaires pour les clients et pour le personnel sur des sujets d’actualité liés à la planification financière.

• Nouer des relations professionnelles avec des spécialistes externes locaux (comme des comptables agréés, des avocats ou d’autres professionnels compétents) pour fournir un service optimal dans des cas de planification complexes.
• Bâtir des relations avec les conseillers, DRA et autres spécialistes internes afin de stimuler le travail d’équipe.

• Être au fait de tous les sujets d’actualité relatifs à la planification financière.
• Respecter les procédures standard, les pratiques exemplaires et les codes de conduite professionnels pour tout ce qui touche le client.
• Satisfaire ou dépasser les attentes quant aux ententes de niveau de service.

• Participer activement aux activités d’apprentissage et de perfectionnement de l’équipe et contribuer à son rendement.
• Entretenir des relations de travail efficaces avec les membres de l’équipe et diverses personnes-ressources des secteurs d’activité et des fonctions d’entreprise.
• Offrir à la clientèle un service de qualité en tout temps.
• Favoriser une culture de communication ouverte et franche.
• Participer activement aux rencontres de bilan individuel et aux réunions d’équipe.
• Encourager l’expression de nouvelles idées ou approches.
• Partager activement ses connaissances et son expérience pour concourir au perfectionnement de tous les membres de l’équipe.
• Concevoir et mettre en œuvre un plan de perfectionnement de l’employé pertinent.

• Avoir une connaissance technique et pratique approfondie du processus de planification financière : placements, protection des actifs, retraite, planification successorale, gestion de trésorerie, enjeux fiscaux, etc.
• Posséder des compétences de vulgarisation de concepts financiers complexes.
• Être doté d’excellentes aptitudes interpersonnelles et de la capacité à nouer rapidement des relations de confiance.
• Avoir une connaissance pratique des activités de gestion de patrimoine, y compris de la…