Associée principale ou associé principal, Planification financière, ScotiaMcLeod

Numéro de la demande: 247342

Scotia Mc Leod , l’un des piliers de Gestion de patrimoine Scotia

MD, a acquis sa réputation d’intégrité grâce à son excellent service et à ses conseils avisés en matière de placement. Nos conseillers et nos équipes se targuent d’explorer des approches innovantes pour protéger et faire fructifier les actifs de leurs clients.

En vous joignant à Scotia Mc Leod , vous adopterez l’approche unique Une réflexion enrichissante

MC, qui combine la vision du client et la nôtre pour produire les résultats souhaités. Vous travaillerez au sein d’une équipe de spécialistes en gestion de patrimoine dont l’approche est centrée sur les clients, tenant compte de tous les volets de leur vie personnelle, familiale et professionnelle. En misant sur la planification globale de patrimoine et la force d’une équipe de spécialistes qui vous aideront à concrétiser cette proposition de valeur unique, vous aiderez les clients à avoir une vision complète de leur situation sous toutes ses facettes.

Description sommaire

La personne titulaire du poste contribue au succès global de Scotia Mc Leod  au Canada, en s’assurant que ses objectifs, ses initiatives et ses plans individuels appuient les stratégies d’affaires et les objectifs de l’équipe. Elle s’assure aussi que toutes les activités respectent la réglementation ainsi que les politiques et procédures internes en vigueur.

L’objectif principal de ce poste est de fournir un soutien en matière de planification financière à une équipe de conseillères et de conseillers en gestion de patrimoine, en préparant et en fournissant des plans financiers personnels pour leur clientèle.

Responsabilités

• Promouvoir une culture axée sur les clients pour approfondir les relations avec eux et tirer parti des relations, des connaissances et des systèmes de toute la Banque.

• Répondre de manière proactive aux besoins de la clientèle attitrée de la conseillère ou du conseiller en matière de planification financière, ce qui implique de discuter avec la cliente ou le client pour connaître ses objectifs, de préparer et de présenter le plan et de travailler avec la conseillère ou le conseiller pour mettre en œuvre les recommandations indiquées dans le plan.

• Répondre de manière proactive aux besoins des conseillères et conseillers en matière de planification financière :

- Saisir les données des documents soumis par la cliente ou le client dans le logiciel de planification financière.

- Élaborer un plan financier qui répond aux objectifs immédiats et futurs de la cliente ou du client.

- Proposer des scénarios ou des solutions de rechange lorsque la cliente ou le client n’est pas en mesure d’atteindre ses objectifs.

- Trouver des possibilités de recommandation et les communiquer aux conseillères et conseillers.

- Faire le suivi et la gestion des mesures découlant du plan d’action pour s’assurer qu’elles sont mises en œuvre.

• Promouvoir une approche intégrée et organisée de la planification en collaborant avec les spécialistes internes (fiscalité, assurance, succession et fiducie, philanthropie). Guider les conseillers afin qu’ils utilisent les bonnes ressources de planification en fonction de la clientèle et les aider à diriger la clientèle vers le bon service.

• Contribuer à la pratique professionnelle en participant aux appels mensuels de Planification globale de patrimoine et en collaborant avec les planificatrices principales et planificateurs principaux, Planification globale de patrimoine, et les associées principales et associés principaux, Planification financière, de la région afin de garantir une cohérence des produits et des processus pour la clientèle.

• Comprendre la culture du risque et la propension au risque de la Banque Scotia dans les activités et les décisions quotidiennes.

• Fournir un soutien général à la conseillère ou au conseiller en gestion de patrimoine et à son équipe en les informant des tendances en matière de planification financière et des recommandations stratégiques susceptibles d’être utiles à leur clientèle.

• S’assurer que tous les plans financiers sont exacts et qu’ils respectent les normes et critères par défaut en matière de planification…