Associée ou associé en placements, ScotiaMcLeod

Numéro de la demande: 248930

Scotia Mc Leod , l’un des piliers de Gestion de patrimoine Scotia

MD, a acquis sa réputation d’intégrité grâce à son excellent service et à ses conseils avisés en matière de placement. Nos conseillers et nos équipes se targuent d’explorer des approches innovantes pour protéger et faire fructifier les actifs de leurs clients.

En vous joignant à Scotia Mc Leod , vous adopterez l’approche unique Une réflexion enrichissante

MC, qui combine la vision du client et la nôtre pour produire les résultats souhaités. Vous travaillerez au sein d’une équipe de spécialistes en gestion de patrimoine dont l’approche est centrée sur les clients, tenant compte de tous les volets de leur vie personnelle, familiale et professionnelle. En misant sur la planification globale de patrimoine et la force d’une équipe de spécialistes qui vous aideront à concrétiser cette proposition de valeur unique, vous aiderez les clients à avoir une vision complète de leur situation sous toutes ses facettes.

Description sommaire

La personne titulaire du poste contribue au succès global de Scotia Mc Leod  au Canada, en s’assurant que ses objectifs, ses initiatives et ses plans individuels appuient les stratégies d’affaires et les objectifs de l’équipe. Elle s’assure aussi que toutes les activités respectent la réglementation ainsi que les politiques et procédures internes en vigueur.

Responsabilités

• Promouvoir une culture axée sur les clients pour approfondir les relations avec eux et tirer parti des relations, des connaissances et des systèmes de toute la Banque.

• Générer des ventes ou des revenus : dénicher des possibilités nouvelles d’aller chercher des actifs supplémentaires ou d’accroître les revenus, avoir des niveaux de revenus ciblés pour un segment du portefeuille, utiliser une connaissance approfondie des produits et services pour trouver des occasions inexploitées au sein de la clientèle existante, veiller à ce que les recommandations à la clientèle conviennent et soient conformes aux objectifs financiers des clients et à leur degré de tolérance au risque, maintenir une bonne compréhension du profil des clients et de la stratégie de placement mise en place par le conseiller pour servir leurs objectifs financiers, gérer l’exécution des transactions pour le compte du conseiller, et s’assurer que les transactions non sollicitées respectent la tolérance au risque du client.

• Assurer la prestation d’un service à la clientèle de qualité supérieure : préparer, analyser et présenter aux clients des rapports et des recommandations, élaborer des plans financiers, de façon indépendante ou avec l’aide d’une conseillère ou d’un conseiller, collaborer avec le conseiller à la création et à la distribution des communications et des documents marketing à l’intention des clients, donner au conseiller des recommandations pour améliorer les processus de l’équipe, et collaborer étroitement avec une équipe de spécialistes.

• Coordonner et mener à bien le développement des affaires : aider la conseillère ou le conseiller à élaborer, préparer et présenter un plan d’affaires annuel, gérer les programmes de marketing, y compris les étapes de développement, d’approbation et de mise en œuvre, faire de la prospection et effectuer un suivi auprès des clients potentiels, et créer du contenu et tenir à jour le site web destiné aux conseillers.

• Contribuer au fonctionnement efficace de l’équipe de la succursale en établissant des relations de travail efficaces avec les membres de l’équipe et les personnes-ressources de différents groupes et secteurs d’activité, en maintenant un niveau élevé de service à la clientèle, en favorisant une culture de communication franche et honnête, en participant activement aux suivis des progrès et aux réunions d’équipe et en y contribuant, en encourageant la proposition de nouvelles idées et de nouvelles approches, en partageant activement des connaissances et des expériences dans une optique de perfectionnement de tous les membres de l’équipe, et en élaborant et en exécutant un plan significatif de perfectionnement des employés.

• Comprendre la culture du risque et la propension au risque de la…