Adjointe inscrite ou adjoint inscrit, Services-conseils, Gestion de patrimoine

Location: Montreal

L’occasion à saisir
Ce poste offre la possibilité de se joindre à un cabinet de gestion de patrimoine spécialisé et hautement performant, qui accorde une importance exceptionnelle à ses clients, à ses normes et à ses collaborateurs. La personne retenue est un élément essentiel de l’équipe de conseillers. Elle assiste les conseillers d’entreprise en matière de service à la clientèle, de gestion de comptes, de conformité et de préparation de la planification financière.
Le rôle La personne titulaire de ce poste est chargée de veiller à l’excellence opérationnelle et à un niveau élevé et constant de satisfaction de la clientèle dans un milieu de services‑conseils réglementé.
Ce poste est destiné aux professionnels qui accordent de l’importance à l’exécution rigoureuse et comprennent que la confiance à long terme de la clientèle se forge grâce à la cohérence, à la précision et à des normes élevées. La personne choisie contribue en toute confiance à un cabinet de services-conseils spécialisé et hautement performant qui privilégie la qualité plutôt que le travail à grande échelle.
Responsabilités

• Servir de personne-ressource principale pour la clientèle, en répondant aux demandes de renseignements et aux demandes de service avec professionnalisme et discrétion.

• Soutenir la gestion des comptes, y compris les mises à jour des renseignements sur la clientèle, les demandes de service et le traitement des transactions.

• Coordonner les rencontres avec la clientèle, y compris la planification, la préparation de la documentation et la mise en place des éléments nécessaires avant la rencontre.

• Gérer les calendriers et la correspondance des conseillers, et la mise à jour des dossiers de gestion des relations avec la clientèle conformes.

• Veiller à l’exactitude de la documentation, à la conformité réglementaire et à la préparation aux audits.

• Traiter les ouvertures de comptes, les transferts, les mises à jour et les soumissions de transactions sous la direction des conseillers.

• Participer à la préparation des plans financiers, des analyses de portefeuille, des propositions et des rapports.

• Collaborer avec les conseillers et ses collègues de l’administration afin d’assurer la continuité du service.
Qualifications

• Diplôme universitaire de premier cycle fortement souhaitable.

• Au moins trois (3) ans d’expérience dans un poste semblable lié aux services financiers.

• Permis en valeurs mobilières requis (CCVM, NEGP, MNC ou équivalent).

• Maîtrise avancée des plateformes Microsoft Office et GRC (Salesforce souhaitable).

• Expérience de Power BI, un atout important.

• Compétences exceptionnelles en matière d’organisation, souci du détail et solides aptitudes à la communication écrite et orale.

• Grande discrétion, intégrité et engagement en faveur de la formation continue.
Parfaitement bilingue (français et anglais) - Le candidat retenu devra communiquer en anglais et en français afin de servir les clients de diverses provinces autre que le Québec.
En faisant carrière avec nous
Vous aurez accès à des occasions d’apprentissage et de perfectionnement.

Vous pourrez compter sur notre reconnaissance et notre soutien dans un environnement flexible où le bien-être et l’inclusion sont plus que de simples mots.

Vous contribuerez à façonner l’avenir selon vos aspirations, au sein de notre équipe mondiale.

À propos de Manuvie et de John Hancock
La Société Financière Manuvie est un chef de file mondial des services financiers qui aide les gens à prendre leurs décisions plus facilement et à vivre mieux. Pour en apprendre plus à notre sujet, rendez vous à l’adresse
Manuvie est un employeur qui souscrit au principe de l’égalité d’accès à l’emploi
Chez Manulife/John Hancock nous valorisons notre diversité. Nous nous efforçons d’attirer, de perfectionner et de maintenir une main d'oeuvre qui est aussi diversifiée que nos clients, et de favoriser la création d’un milieu de travail inclusif qui met à profit la diversité de nos employés et les compétences de chacun. Nous nous engageons à assurer un recrutement, une fidélisation, une promotion et une rémunération équitables, et nous administrons toutes nos pratiques et tous nos programmes sans…