Planificateur Financier Senior à Desjardins

Location: Montreal

Intégrez Desjardins en tant que Planificateur Financier Senior, spécialisé dans la planification financière pour une clientèle fortunée. Mettez en œuvre des stratégies complexes et personnalisez les services selon les besoins des membres.

Dans ce rôle clé, vous serez responsable de la création de plans financiers, de la rédaction et de l'analyse des rapports, en assurant ainsi que les clients reçoivent un service de premier ordre. Vous collaborerez étroitement avec d'autres planificateurs et gestionnaires de patrimoine pour renforcer vos propositions et assurer la satisfaction des clients. Vos compétences en communication et votre connaissance approfondie des concepts financiers seront cruciales.

Key Responsibilities:

• Élaborer des stratégies financières sur mesure pour les membres

• Analyser et synthétiser les données financières

• Rédiger des rapports complets de planification

• Supporter l'équipe avec des conseils spécialisés

• Participer activement à des projets de planification successorale

Requirements:

• Baccalauréat nécessaire en domaine pertinent

• Six ans d'expérience en planification financière

• Certification de l’Institut de planification financière

• Excellente maîtrise du français et de l'anglais

• Compétences avancées en logiciels de finance

Apportez votre expertise en planification financière à Desjardins et faites la différence pour nos clients.