Adjoint; e) en services financiers

Position: Adjoint(e) en services financiers
Location: Repentigny

Vous détenez une solide expérience en services financiers et avez le désir d’obtenir votre permis en épargne collective?

Vous aimez travailler avec autonomie et être la pierre angulaire du soutien administratif et transactionnel d’un conseiller d’expérience?

Perspective Groupe Financier est une firme bien établie en services financiers, reconnue pour la qualité de son service, son approche humaine et son environnement collaboratif. Nous sommes à la recherche d’une personne rigoureuse et engagée pour occuper ce poste stratégique de soutien.

Votre contribution
Relevant d’une gestionnaire d’expérience, vous agirez comme personne-ressource principale pour le soutien administratif et transactionnel d’un portefeuille de clients. Plus précisément, vous serez appelé(e) à :

Assurer la préparation, le traitement et le suivi des transactions financières

Coordonner les activités administratives liées aux dossiers clients

Effectuer la saisie, la mise à jour et le suivi de l'information dans les systèmes et le CRM

Préparer les documents requis pour les rencontres, analyses et suivis

Assurer les communications avec les partenaires financiers et compagnies de placement

Participer à la préparation des dossiers liés à la retraite, aux placements et aux besoins financiers des clients

Effectuer les suivis opérationnels nécessaires à l'exactitude et à la conformité des dossiers

Soutenir le conseiller dans la gestion de ses priorités et de ses activités quotidiennes

Contribuer à l'amélioration continue des processus administratifs

Profil recherché
Nous recherchons une personne autonome, rigoureuse et organisée, qui s’épanouit dans un environnement professionnel où la qualité du travail et l’esprit d’équipe sont valorisés. Vous possédez :

Un minimum de 5 années d’expérience pertinente dans le secteur des services financiers

Un permis en épargne collective valide (un atout)

Une excellente maîtrise du français, à l’oral comme à l’écrit

Une bonne maîtrise de la suite Microsoft Office, notamment Excel

Une aisance avec les technologies et les systèmes CRM

Une bonne compréhension des produits financiers et des processus transactionnels

Une approche méthodique, un souci du détail et un excellent sens de l’organisation

Une expérience en analyse de portefeuille et en planification financière

Une connaissance des plateformes utilisées dans l’industrie tel que Funserv (un atout)

Une connaissance intermédiaire de l’anglais (un atout)

Ce qui vous attend

Salaire pouvant atteindre 36 $/h selon l’expérience

Horaire flexible avec possibilité d’aménagement jusqu’à 35 ou 40 heures selon vos préférences

Possibilité d’avoir les vendredis après-midi libre

Mode de travail hybride (3 jours en télétravail, 2 jours au bureau)

Régime de retraite avec contribution de l’employeur

Assurances collectives payées à 50 % par l’employeur

Banque d’heures et congés mobiles

Minimum de trois semaines de vacances

Fermeture des bureaux durant la période des Fêtes, avec deux semaines rémunérées Milieu de travail professionnel, humain et en croissance, au sein d’une équipe stable et expérimentée

Possibilité d’effectuer vos cours de l’AMF sur les heures de bureau, afin d’obtenir votre permis en épargne collective

Pourquoi considérer cette opportunité?
Ce poste s’adresse à une personne qui souhaite mettre pleinement à profit son expertise en services financiers dans un rôle stratégique de soutien aux opérations, sans viser un poste-conseil ou de développement des affaires. Vous y trouverez une réelle autonomie, un rôle de partenaire clé auprès d’un conseiller d’expérience, et un impact concret sur l’efficacité des opérations et l’expérience client.