Consultant ou consultante en planification financière​/Consultant -Financial Planning Services

Vous êtes aussi unique que votre parcours, votre expérience et votre point de vue. Ici, vous serez encouragé, habilité et défié à être à votre meilleur. Vous travaillerez avec des collègues dynamiques – des experts dans leurs domaines – qui sont désireux de partager leurs connaissances avec vous. Vos leaders vous inspireront et vous aideront à atteindre votre potentiel et à vous envoler vers de nouveaux horizons.

Chaque jour, vous aurez de nouvelles et passionnantes occasions de rendre la vie plus brillante pour nos Clients – qui sont au cœur de tout ce que nous faisons.
Chez Sun Life, nous sommes guidés par notre Raison d'être : aider nos Clients à réaliser la sécurité financière à vie et à vivre une vie plus saine. Nos valeurs façonnent notre façon de travailler : bienveillance, authenticité, audace, inspiration et impact.
Quand vous vous joignez à Sun Life, vous travaillez avec des collègues passionnés et des leaders habilitants qui soutiennent votre croissance et célèbrent vos contributions, afin que vous puissiez faire une différence significative dans la vie de nos Clients.
Découvrez comment vous pouvez faire une différence dans la vie des personnes, des familles et des communautés du monde entier.

Ce rôle fait partie de la Croissance des affaires, Conseils et Solutions de l’individuelle. En tant que membre de l'équipe de soutien des Services de planification financière et successorale (SPFS), ce poste est responsable du développement des capacités de planification financière au sein de Distribution Sun Life Financière. Relevant du Directeur régional des SPFS, cette personne est responsable de soutenir la croissance continue des connaissances et des compétences requises par les conseillers Sun Life pour fournir une planification financière efficace aux clients.
Ce que vous apportez au poste, c'est votre passion pour l'expertise en planification financière holistique afin d'améliorer l'expérience de planification financière des conseillers Sun Life et d'offrir de meilleurs résultats, tout en exécutant avec excellence ce service.
Cette personne aura l'opportunité de travailler en partenariat avec les conseillers Sun Life et les leaders sur le terrain pour faciliter et dispenser des consultations et des formations en planification financière à travers divers canaux (ex. sessions virtuelles et présentiel, etc.)

• Mener des sessions virtuelles individuelles pratiques axées sur l'application concrète des concepts de planification financière
• Organiser des formations régionales et des séminaires pour les conseillers Sun Life en mettant l'accent sur les mises à jour régulières du contenu, les changements dans l'industrie et les meilleures pratiques
• Identifier et participer à la mise en œuvre d'initiatives, de programmes et de processus visant à améliorer la capacité de planification financière des conseillers
• Collaborer avec les équipes marketing pour développer du matériel destiné aux clients qui aide les conseillers à expliquer des concepts financiers complexes
• Contribuer au développement de stratégies financières pour répondre aux besoins en gestion des risques, planification de la retraite, planification fiscale et planification successorale

• Le titre de planificateur financier ou de planificatrice financière par l’Institut de planification financière (IPF) est obligatoire
• Minimum de 7 ans d'expérience en planification financière ou dans un domaine similaire
• Compréhension approfondie des principes et pratiques de planification financière
• Maîtrise des outils de planification dont le logiciel Conquest
• Capacités de communication orale et écrite exceptionnelles
• Talent éprouvé en animation et en présentation
• Apti…