Associé en assurance​/Insurance Associate

Associé en assurance

Emplacement : Cette offre concerne un poste vacant au bureau de Wellington-Altus à Kirkland.

Notre organisation :

Fondée en 2017, la Financière Wellington-Altus inc. (Wellington-Altus), société mère de Wellington-Altus Conseil Privé inc., Wellington-Altus É.

-U. inc., Assurance Wellington-Altus inc., Groupe Solutions Wellington-Altus inc. et Wellington-Altus Gestion Privée inc., est le courtier en placement le mieux coté
* au Canada et l’une des sociétés les mieux gérées au Canada. Avec plus de 45 milliards de dollars d’actifs sous gestion et des bureaux partout au pays, Wellington-Altus s’associe à des conseillers et à des gestionnaires de portefeuille prospères et animés d’un esprit d’entrepreneuriat, ainsi qu’à leurs clients fortunés.

* Brokerage Report Card 2025 d’Investment Executive.

L’occasion :

Relevant d’Emad Saad, l’associé en assurance gérera le portefeuille d’assurance dans son ensemble. Il s’occupera de toutes les demandes d’assurance, de la gestion de la souscription et de l’élaboration des occasions liées à l’assurance au sein de la clientèle existante et éventuelle.

Le titulaire du poste pourrait également être appelé à mettre en pratique des compétences exceptionnelles en organisation et en service à la clientèle pour assister le conseiller principal en gestion de patrimoine dans des tâches administratives et le traitement des opérations liées à la gestion des comptes des clients.

Les principales responsabilités sont les suivantes :

Assurance

o Remplir toutes les demandes d’assurance avec la clientèle.

o Accomplir toutes les étapes de la souscription et collaborer avec les compagnies d’assurance pour mettre en place des polices.

o Collaborer avec diverses compagnies d’assurance et rapprocher les commissions mensuelles d’assurance.

o Créer et tenir à jour des rapports d’assurance.

o Tenir et mettre à jour les dossiers de tous les employés titulaires d’un permis d’assurance et participer aux renouvellements de permis, notamment quant aux exigences en matière de formation continue.

o S’engager à effectuer un suivi rigoureux de toutes les opérations des clients afin d’en assurer le traitement approprié et de minimiser les erreurs.

o Tenir à jour les dossiers des clients et s’assurer que tous les documents et notes sont conformes aux règlements du secteur.

Planification de la clientèle

o Planifier avec le logiciel Conquest.

o Préparer les dossiers des clients potentiels aux fins de recommandations.

o Réviser et résumer les testaments et les mandats.

o Agir à titre de personne-ressource générale pour les clients (p. ex., fournir des relevés ou des relevés d’impôt).

o Bien comprendre les procédures et les politiques du cabinet.

o Tenir à jour les dossiers des clients et s’assurer que tous les documents et notes sont conformes aux règlements du secteur.

o Accomplir d’autres tâches raisonnables, au besoin, pour aider le conseil principal à faire progresser la mission et la vision de la pratique.

Le candidat idéal possédera les qualités et compétences suivantes :

· Diplôme en administration des affaires, en comptabilité, en finances ou dans un domaine d’études similaire.

· Être membre de la CSF (permis d’assurance) et le demeurer.

· Une expérience de trois ans dans le secteur de l’assurance et/ou de la gestion de patrimoine est souhaitable.

· Excellente maîtrise de la suite MS Office, dont Word, Excel, PowerPoint, Teams et Outlook.

· Agir à titre de personne-ressource générale pour les clients (p. ex., fournir des relevés ou des relevés d’impôt).

· Bien comprendre les procédures et les politiques du cabinet.

· Tenir à jour les dossiers des clients et s’assurer que tous les documents et notes sont conformes aux règlements du secteur.

· Accomplir d’autres tâches raisonnables, au besoin,…