Conseiller Patrimonial Jura

SVAG Conseil en Patrimoine Suisse fait partie du Groupe DVAG, leader européen du conseil en patrimoine, reconnu pour la solidité de son modèle, la qualité de son accompagnement et sa vision à long terme. Présent dans plusieurs pays européens, le groupe accompagne 8 millions de clients privés et professionnels dans la structuration, la protection et le développement de leurs patrimoines.

Lieu :
Neuchâtel, Fribourg, Jura, Bern

Taux : 100 % (ou à définir)

Contrat :
Durée indéterminée

Entrée en fonction : À convenir

En Suisse, SVAG Conseil en Patrimoine Suisse accompagne particuliers et entreprises à chaque étape de leur vie financière grâce à une approche globale, indépendante et personnalisée. Nos domaines d’expertise couvrent la prévoyance, les placements financiers, les assurances, l’optimisation fiscale, la transmission du patrimoine ainsi que les solutions immobilières.

• Conseiller et accompagner une clientèle privée sur l’ensemble des sujets patrimoniaux
• Réaliser une analyse globale de la situation financière et des objectifs clients
• Proposer des solutions adaptées en prévoyance, assurances, placements et immobilier
• Développer, fidéliser et suivre un portefeuille clients
• Construire une relation de confiance durable avec vos clients

• Formation ou première expérience dans la finance, la banque, l’assurance ou le conseil
• Expérience en conseil financier ou patrimonial est un atout, mais non indispensable
• Fort intérêt pour la formation
• Intérêt marqué pour le conseil, la relation client et les solutions sur mesure
• Esprit entrepreneurial, autonomie et sens des responsabilités
• Très bonne maîtrise du français (oral et écrit)
• Diplôme AFA, IAF ou Brevet fédéral de conseiller financier (plus)
• Domicile en Suisse et permis de séjour valable (prérequis)

• La solidité et la notoriété d’un groupe européen de référence (DVAG)
• Un environnement professionnel stimulant et structuré
• Une formation initiale complète et un programme de formation continue
• Un accompagnement personnalisé et du coaching terrain
• Une large gamme de solutions patrimoniales de qualité
• Une grande autonomie dans l’organisation du travail
• Des perspectives de rémunération attractives et évolutives
• De réelles opportunités d’évolution et de spécialisation

Merci d’adresser votre dossier de candidature complet (CV et lettre de motivation). Toutes les candidatures seront traitées en toute confidentialité.