Conseiller·ère clientèle privée; reconversion – présentiel + télétravail

Conseiller·ère clientèle privée (reconversion) – présentiel + télétravail

Rejoignez la finance & la prévoyance en reconversion — focus sur 3a/3b, plans d’épargne ETF, fonds de prévoyance et planification budgétaire (sans produits d’assurance).

• Candidatures acceptées uniquement pour les frontaliers disposant d’un permis G / carte de frontalier valable.
• Aucune candidature sans statut de frontalier (permis G).

• Formation VBV gratuite incluse (prise en charge par l’employeur).
• Objectif:
  certification VBV (VBV-zertifiziert) après la formation.

• Organisation:
  Convit Central GmbH (Département: Convit Central GmbH)
• Localisation:
  Nyon, Suisse (région Lausanne / Genève)
  · Télétravail/Hybride possible selon poste
• Type de contrat: CDI
  · Taux: 10–100 %
  · Langue:
  Français (B2+)
• Rémunération: CHF 1500–7500/mois OTE (fixe + bonus; selon taux & performance)
• Contact:
  Recruiting

• Conseiller les clients privés et/ou PME sur la prévoyance, l’épargne et l’investissement (3a/3b, ETF, fonds de prévoyance).
• Analyser les besoins, construire des concepts financiers et proposer des solutions adaptées (sans assurance).
• Réaliser des rendez-vous en ligne et sur site; suivi et documentation dans le CRM.
• Développer et fidéliser un portefeuille; recommandations et relances structurées.

• Frontaliers avec permis G obligatoire.
• Reconversion bienvenue; expérience vente/service un atout.
• Excellent relationnel, orienté résultats, autonome et rigoureux.
• À l’aise avec les outils numériques et le suivi CRM.

• Formation interne +
  VBV gratuite et accompagnement jusqu’à la certification.
• Mentorat, outils modernes, backoffice solide, leads & supports.
• Horaires flexibles, télétravail/hybride selon poste; parcours de carrière (junior → senior → team lead).
• Incentives:
  
  voyage 5★ annuel pour les top performers.

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Pas de produits d’assurance / pas de conseil en assurance.