Remote Client Concierge & CRM Support Specialist

Unternehmen: Assetara Limited

Abteilung: BROKER

Beschäftigungsart: Freier Mitarbeiter / Remote

Wir suchen einen engagierten Client Relationship & Support Specialist, der unser Team über die Assetara-Plattform aus der Ferne unterstützt. In dieser Funktion fungieren Sie als zentraler Ansprechpartner für unsere Kunden und bieten professionelle, herzliche und erstklassige Kontobetreuung.

(Hinweis:
Interne operative Bezeichnung ist „Broker“, jedoch konzentriert sich diese Rolle ausschließlich auf Kundenkommunikation, CRM-Administration und Support-Dienstleistungen – keine Tätigkeit als regulierter Finanzbroker oder Anlageberater.)

• Kundenkommunikation: Professionelle, herzliche und präzise Kommunikation ausschließlich im offiziellen Assetara-Arbeitsbereich.
• Concierge-Support: Durchführung geplanter Kundengespräche, Vorab-Prüfung des Portfolio-Kontexts und Plattform-Navigation unter strenger Einhaltung von Compliance-Vorgaben.
• Warteschlangen- & SLA-Management: Priorisierung ungelesener Kunden-Threads und Bearbeitung proaktiver Kundenanfragen.
• CRM-Administration: Präzise und zeitnahe Pflege von Notizen im System.
• Eskalation & Compliance: Sofortige Identifizierung und Eskalation von Risiken gemäß den Unternehmensrichtlinien.

• Strikte Einhaltung von Betriebs-, Sicherheits- und Compliance-Richtlinien.
• Professionelle Remote-Arbeitsdisziplin und Zeitmanagement.
• Absolute Verpflichtung zur Vertraulichkeit, Datenschutzbestimmungen und Betrugsbekämpfung.
• Strikte Verbote: Niemals personalisierte Anlageberatung anbieten, garantierte Renditen versprechen oder Kundengelder verwalten.