Finanzplaner

Bei uns darfst du deine Begeisterung für die Finanzplanung jeden Tag ausleben. Du trägst dazu bei, dass unsere Kunden für ihre Vorsorge bessere Entscheide fällen. Wir suchen dich:
Eine Persönlichkeit, welche individuelle Lösungen für unserer Kundschaft in den Mittelpunkt stellt.

• Erarbeitung von massgeschneiderten Finanzplanungen in enger Zusammenarbeit mit unseren regionalen Finanzplanungs-Spezialisten (Vertrieb)
• Unterstützung des Vertriebs in fachspezifischen Fragen inklusive Fachcoaching
• Durchführung von Fachreferaten an Kundenanlässen
• Mitgestaltung beim Ausbau der Finanzplanungsdienstleistung

• Bildung:
  
  Eidg. Diplom
• Fachrichtung:
  Finanzplanung
• Berufserfahrung: zwei bis drei Jahre Finanzplanung
• Vernetztes Denken sowie konzeptionelle und analytische Fähigkeiten
• Initiative, flexible Persönlichkeit mit einer exakten Arbeitsweise
• Grosses Verständnis für individuelle Kundenbedürfnisse
• Freude an der Ausarbeitung von bedürfnisgerechten umfassenden Finanzplanungen für natürliche Personen
• Toolaffinität (insbesondere Allfina)
• Deutsch (C1)
• Italienisch (C1)
• Französisch (ADVANTAGEOUS)

• Kadervorteile:
  Eine Woche Ferien pro Jahr mehr für Kadermitglieder
• Kinderbetreuung: bis CHF 300 pro Monat und Kind an die externe Kinderbetreuung
• Flexibler Arbeitsort / Home Office:
  Individuelle Möglichkeiten für Home Office
• Berufliche Vorsorge:
  Sehr attraktive Pensionskasse mit überdurchschnittlichem Arbeitgeberbeitrag
• Migros Bank:
  Konten, Hypotheken und Finanzdienstleistungen mit Vorzugskonditionen
• Du-Kultur:
  Gelebter Teamgeist mit transparenter Kommunikation
• Flache Hierarchien:
  Durchlässige Hierarchien und stufenübergreifender Austausch

• Vorselektion der Bewerbungen
• Persönlichkeits-/Leistungstest
• Fachgespräch mit Case-Präsentation
• Kennenlernen Team
• Angebot & Vertragsausstellung (Digital)