Planificateur financier

Sur lieu de travail Numéro de poste 31136 Professionnel sénior Statut: Permanent Type de contrat Permanent Horaire: Temps plein Temps plein/Temps partiel? Temps plein 19-fév-2026 Ville Ottawa Province/État Ontario Domaine(s) d'intérêt: Conseils et services en succursales Lieu(x): Ottawa En tant que planificatrice financière ou planificateur financier, tu joues un rôle important auprès de tes clients. À travers les 7 champs de la planification financière, tu travailles en étroite collaboration avec l'équipe afin d'aider et conseiller de façon distinctive et personnalisée ton client dans l'atteinte de ses objectifs de vie par l'élaboration de son plan financier.

Ton travail te permet de développer tes relations d'affaires, ton esprit d’entreprise, ton rôle-conseil et de mettre à profit ton leadership. Tu peux intégrer une Banque où tu seras reconnu.e et où tu pourras apporter un impact positif!
Ton emploi

Identifier les besoins d'investissement et de financement de ton client et élaborer son plan financier

Conseiller la clientèle en suivant ses besoins et les tendances du marché afin d'offrir des solutions adaptées et une expérience client hors du commun

Saisir et créer les occasions de développement des affaires afin d'augmenter la clientèle et de croître le volume des portefeuilles existants

Être un leader positif en coachant tes collègues dans leur développement et leur permettre d’évoluer dans leurs fonctions.

Ton équipe

Vous couvrirez un congé de maternité de 12 mois à compter de janvier dans la région de Windsor et, au retour du planificateur financier, vous effectuerez la transition vers un rôle de planificateur financier à distance dans le sud-ouest de l'Ontario.

Prérequis

Baccalauréat ainsi que de l'expérience pertinente en développement des affaires dans le domaine du service-conseil financier

Certifié planificateur financier (CFP) complété ou en voie de le devenir dans les 12 prochains mois

Licence de représentant en épargne collective (REC)

Expérience en gestion de portefeuille avec objectifs de développement des affaires à atteindre

Bon joueuse ou joueur d'équipe et avoir un esprit collaboratif.

Langues: Anglais

Compétences

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Développement des affaires Éducation du client Communication Orienté résultats Intelligence émotionnelle Finance Analyse de l'information Assurance Investissements Législation Génération de propositions Préparation Planification de la retraite Taxes Travail en équipe[Travail d’équipe Tes avantages En plus d’une rémunération concurrentielle, nous te proposons, dès ton embauche, une foule d’avantage flexibles pour favoriser ton bien-être et celui de ta famille.

* Programme santé et bien-être incluant de nombreuses options
* Assurance collective flexible
* Régime de retraite généreux
* Régime d’acquisition d’actions
* Programme d’aide aux employées et employés ainsi qu’à leur famille
* Services bancaires préférentiels
* Implication dans des initiatives communautaires
* Service de télémédecine
* Clinique virtuelle d’amélioration du sommeil Ce sont quelques exemples qui te sont accessibles. Nous proposons une offre évolutive à l’affût des tendances, de tes besoins et de ceux de tes proches. Nos environnements de travail dynamiques et nos outils de collaboration modernes favorisent une expérience employée agréable. Nous accordons une grande place aux idées des employées et employés. Que ce soit par nos sondages, ou encore par l’entremise de nos programmes, le dialogue en continu et le feedback sont encouragés.

L'humain d'abord Nous sommes une banque à grandeur humaine qui se démarque par son audace, sa culture entrepreneuriale et sa passion pour les gens. Nous existons pour avoir un impact positif dans la vie des gens. Nos valeurs fondamentales de complicité, d’agilité et de pouvoir d’agir sont nos sources d’inspiration. L’inclusion est au cœur de nos engagements. Nous offrons un milieu de travail sans obstacle et accessible à l’ensemble des employées et employés.

Nous visons à procurer des mesures d’accessibilité lors du processus de recrutement. Si tu as besoin d'accommodement, n’hésite pas à nous en faire part lors de tes premiers échanges avec nous. Nous accueillons les candidates et candidats de tous horizons et nous aimerions savoir ce que tu peux ajouter à notre équipe. Viens entreprendre tes ambitions avec nous !